二乙二醇产能分布轨迹与炼化企业高度重合
2020-2023年为二乙二醇标准扩能年，2024年行业成长期步入稳定阶段。五年内新增产能投放总量74.4万吨累计增速为84.73%，年均复合增速高达16.58%，由2020年87.41万吨增加至2024年162.21万吨。如此集中的产能释放也极大程度压缩了对进口二乙二醇的依赖，预计2024年进口依存度降至30%以下，该数据在2020年超60%，降幅明显。
2019年之前，二乙二醇无新增产能，在产装置为中石油中石化老牌企业。2020-2023年，民营大炼化成为产能快速发展的主要力量，随着恒力石化、浙石化、卫星化学、盛虹炼化、中石化海南炼化/镇海炼化、三江化工等装置陆续投产，四年内新建产能104.8万吨/年。
从集中度来讲，中国二乙二醇CR5产能集中度先增后稳，波动于62%-74%之间，整体处于高位，部分企业在国产价格方面话语权较强。
2024年，国内民营炼厂总计产能76万吨，占47%，浙石化是其中最大产能。中石化总产能46万吨，占比28.6%，二乙二醇由销售公司进行统销，其华东结算价格是国内应用最广泛的长协基准价。合资企业总产能24万吨，占比14.8%，代表企业有福建联合石化及远东联等。中化企业总产能5万吨，占比3.1%，主要企业是位于福建的中化泉州。其他国企总产能7万吨，占比4.3%，包括北方华锦、三江化工。中石油总产能3.8万吨，占比2.3%，其产能主要分布在东北、西北、西南地区，目前多套装置已停产且无重启计划。
2019年之前，二乙二醇无新增产能，在产装置为中石油中石化老牌企业。2020-2023年，民营大炼化成为产能快速发展的主要力量，随着恒力石化、浙石化、卫星化学、盛虹炼化、中石化海南炼化/镇海炼化、三江化工等装置陆续投产，四年内新建产能104.8万吨/年。
从集中度来讲，中国二乙二醇CR5产能集中度先增后稳，波动于62%-74%之间，整体处于高位，部分企业在国产价格方面话语权较强。
2024年，国内民营炼厂总计产能76万吨，占47%，浙石化是其中最大产能。中石化总产能46万吨，占比28.6%，二乙二醇由销售公司进行统销，其华东结算价格是国内应用最广泛的长协基准价。合资企业总产能24万吨，占比14.8%，代表企业有福建联合石化及远东联等。中化企业总产能5万吨，占比3.1%，主要企业是位于福建的中化泉州。其他国企总产能7万吨，占比4.3%，包括北方华锦、三江化工。中石油总产能3.8万吨，占比2.3%，其产能主要分布在东北、西北、西南地区，目前多套装置已停产且无重启计划。
二乙二醇产能分布轨迹与炼化企业高度重合，属于原料资源导向性与消费市场导向性的结合。产能增长主力是华东沿海省份的民营炼化企业，该地区也是三大下游不饱和树脂、聚酯、聚氨酯的主要消费地，同时具备良好的水运及陆运条件，便于原料的输入及产品的输出。东北产能位居全国次之但与华东产能规模相差甚远，受经济及下游需求结构制约，该地区本地二乙二醇消费量有限，多输送至华北及部分华东地区；华南地区产能位居第三，2023年海南炼化投产后成为该地区产能最大装置。
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