在“十四五”规划收官之际，中国电力系统正迎来历史性转折。

近日，国际环保机构绿色和平与上海国际问题研究院联合发布的《迈向“十五五”：中国电力低碳转型新常态与新机遇》研报指出，随着风电与光伏装机总量在2025年第一季度首次超过火电，中国电力结构转型已迈入新阶段。截至2025年9月底，全国可再生能源装机占比达59.1%，清洁能源在电力供应中的主体地位进一步巩固。

然而，在风光装机跃进的背后，煤电装机仍保持高位增长，形成“清洁扩容与传统惯性”并存的结构性张力。

《中国经营报》记者梳理发现，截至2025年6月，全国仅吉林省煤电装机出现下降，其余省份均持平或增长。其中内蒙古、山东、江苏、新疆、山西五省（区）煤电累计装机规模居前，广西、湖南等省（区）在“十四五”期间煤电装机增幅甚至超过40%。这一现象反映出当前电力系统转型的复杂性与区域性差异。

绿色和平能源低碳发展项目组在上述研报中指出，尽管光伏装机在多数省份超额完成“十四五”目标——如河南、重庆、江苏、浙江完成率均超300%，福建更是突破400%——但2025年年初出台的“136号文”终结了固定上网电价制度，导致光伏新增装机在政策执行后出现显著下滑。2025年6月至9月，新增光伏装机同比锐减，未来增速面临放缓风险。

与此同时，煤电核准在“十四五”后期出现结构性拐点。

绿色和平统计数据显示，截至2025年第三季度，“十四五”期间全国累计核准煤电装机约3.35亿千瓦，为“十三五”时期的两倍多。然而，2024年成为煤电核准由升转降的关键年份，2025年前三季度核准量进一步回落至4177万千瓦，若延续当前节奏，全年规模有望成为“十四五”次低点。

值得注意的是，煤电核准的“重心西移”趋势日益明显。

2025年前三季度，西部省份在全国煤电核准量中占比突破50%，新疆、内蒙古、甘肃位列前三。与之相对，东部多数省份核准量持续下降，仅江苏、河南出现回弹。

绿色和平分析认为，这一布局变化与西部地区煤炭资源富集、新能源配套外送需求增强有关。

在“十四五”收官与“十五五”启程的交汇点，煤电角色的重新定位成为系统转型的核心议题。

记者了解到，尽管新核准煤电项目中超过七成仍以“保障电力供应”为主要理由，但其在高比例新能源系统中的定位正面临深刻挑战。

一位不愿具名的业内学者向记者表示，当前煤电项目的计划年利用小时数普遍偏高，平均超过4800小时，近半数项目甚至超过5000小时。“这表明项目方对煤电继续承担基荷电源仍有较强预期，但在发电量达峰在即的背景下，这种预期可能与系统演进方向脱节。”

上述研报指出，若“十五五”期间继续大量新建煤电机组，其较高的最小技术出力（通常为20%～30%）将抬升系统最低负荷，制约新能源消纳空间，进而影响新型电力系统的整体演进。

在此背景下，新型储能被视为破局关键。

截至2025年9月底，中国新型储能装机规模已突破1亿千瓦，内蒙古、新疆装机量超过1000万千瓦，山东、江苏、宁夏等省（区）超过500万千瓦。随着《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》的推进，储能产业有望在“十五五”期间迎来规模化爆发，预计到2027年装机量达到1.8亿千瓦。

“风光+储能”模式正在多个能源大省展现出对煤电功能的替代潜力。以江苏为例，2025年上半年风光发电增量首次超过用电增量，前三季度风光发电与全社会用电增量基本持平。与此同时，该省新型储能装机达620万千瓦，远超规划目标。“光伏+储能”已在尖峰负荷保障方面展现出成本优势，未来随着市场机制完善，储能将在调频、备用等场景中发挥更大作用。

面对“十五五”电力转型的结构性挑战，政策协同至关重要。上述研报建议，能源主管部门应尽快出台电力部门转型顶层设计，强化煤电与风电、光伏、储能的协同规划，并将资产搁浅风险纳入新建项目核准考量。此外，能源大省应加大对灵活性资源的投入，东部省份则需加快发展分布式可再生能源与需求侧响应。

一位参与国家能源规划讨论的业内人士向记者透露，“十五五”期间，电力系统将更加注重“源网荷储”一体化运作，市场化机制建设将成为推动储能与新能源深度融合的关键。“容量电价细则、辅助服务市场等政策工具正在多地试点，未来有望在全国层面形成可复制的商业模式。”