根据2022年2月7日晚公告显示，本次重组中，淮河能源为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方。

　　自2020年7月终止重组后，时隔20个月，淮南矿业（集团）有限责任公司（下称“淮南矿业”）在2022年春节后重启了整体上市计划，打响了虎年安徽国企改革的“第一枪”。

　　2月7日晚，淮河能源发布公告称，公司近日收到控股股东淮南矿业通知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。

　　公司拟以向淮南矿业全体股东淮河能源控股集团有限责任公司（下称“淮河控股”）、中国信达资产管理股份有限公司（下称“中国信达”）、建信金融资产投资有限公司（下称“建信投资”）、国华能源投资有限公司（下称“国华投资”）、中银金融资产投资有限公司（下称“中银资产”）、冀凯企业管理集团有限公司（下称“冀凯集团”）、上海电力、中电国瑞供应链管理有限公司（下称“中电国瑞”）和淮北矿业股份有限公司（下称“淮北矿业”）发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。

　　吸收合并同时，淮河能源拟以向国开发展基金有限公司（下称“国开基金”）发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。

　　在业内人士看来，这是《安徽省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》重点任务的落实推进，也是安徽深化国企改革、推动企业整体上市的一个缩影。

　　值得注意的是，在上述消息披露前一天，淮河能源于2月7日以涨停报收。股价异动表明，“吸收合并淮南矿业”这一重大信息疑似提前泄露。

　　淮河能源拟以向国开发展基金有限公司发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。

　　虎年安徽国改“第一枪”

　　目前，淮南矿业是淮河能源的控股股东，其持有上市公司的股权比例为56.61%。

　　启信宝数据显示，淮南矿业成立于1981年11月2日，法定代表人是孔祥喜，控股股东是淮河控股，实际控制人是安徽省国资委。

　　记者了解到，淮南矿业的前身为淮南矿务局，1998年经煤炭工业部《关于淮南矿务局建立现代企业制度有关问题的批复》（煤办字[1998]第179号）文件批准，同意淮南矿务局依照《公司法》改建为国有独资公司，更名为淮南矿业（集团）有限责任公司。

　　“推进淮南矿业整体上市，一直都是省国资委的重点任务。”2月8日，安徽省国资系统一位人士告诉记者，淮河能源吸收合并淮南矿业符合国家积极发展混合所有制经济与鼓励国有企业整体上市的政策导向。

　　该人士透露，“在2019年，淮南矿业已经通过引入6家战略投资者进行了股权多元化的改革，此次继续推动整体上市，也有利于实现国有资本做强做优做大。”

　　2019年8月，中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、建信投资、淮北矿业六家投资者对淮南矿业共同出资，增加注册资本128865.98万元。

　　本次增资后，淮南矿业的股权结构变成淮河能源持股82.90%、中国信达持股8.32%、国华投资持股1.66%、建信投资持股2.85%、中银资产持股1.42%、冀凯集团持股1.14%、上海电力持股0.57%、中电国瑞持股0.57%、淮北矿业持股0.57%。

　　上述安徽国资系统人士告诉记者，在今年1月初的“省属企业和各市国资委负责人座谈会”上，安徽省省长王清宪专门作了批示，明确要“着力推进国有企业战略性重组、专业化整合，着力加快国有资产资本化证券化”。

　　近年来，安徽省国资委和省属企业全面深化国资国企改革，大力推进国有企业改制上市工作，省国资委监管的省属企业控股上市公司已达22家。

　　在上述安徽国资系统人士看来，春节一过，淮河能源就披露了淮南矿业整体上市计划，“等于是打响了安徽国企改革虎年的第一枪”。

　　据悉，去年安徽省国企改革三年行动实施方案中涉及的129项重点任务已完成96项，完成率达到74.4%，剩下的改革目标任务就必须在今年内全部完成，包括继续全力推动省属企业改制上市。

　　“蛇吞象”式重大重组

　　根据2022年2月7日晚公告显示，本次重组中，淮河能源为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方。

　　本次吸收合并完成后，淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，淮南矿业法人资格将被注销。

　　与此同时，淮南矿业也通过淮河能源实现整体上市，实现了提高国有资产证券化率的改革要求。

　　实际上，在2019年10月，淮河能源就曾披露过与淮南矿业重组的信息，但是在2020年7月宣布终止，终止的原因是“淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得，且预计在短期内难以解决”。

　　如今看来，当年困扰淮南矿业重组的诸多问题似已解决。

　　记者独家拿到的淮南矿业2011年至2021年1-9月的财务报表显示，在过去十年的时间里，淮南矿业前五年亏损较大，但是后五年业绩逐年增长。

　　2011年-2020年，淮南矿业的营业收入分别为696.34亿元、728.17亿元、666.40亿元、535.12亿元、433.61亿元、597.65亿元、761.84亿元、443.97亿元、444.48亿元和417.32亿元，归母净利润分别为6.96亿元、-11.70亿元、-12.74亿元、-47.49亿元、-23.24亿元、8.72亿元、11.16亿元、27.79亿元、34.85亿元和33.75亿元。

　　2021年第三季度，淮南矿业公司资产总额为1289.97亿元、负债总额为898.39亿元，净资产为391.58亿元；公司营业收入为432.91亿元，同比增长49.99%；归母净利润为29.66亿元，同比增长22.16%。

　　而淮河能源2021年三季报显示，公司资产总额为186.41亿元、负债总额为73.41亿元，净资产为113亿元；公司营业收入为167.31亿元，同比增长100.21%；归母净利润为3.77亿元，同比下降18.40%。

　　由此可见，无论是资产质量，还是经营规模，淮南矿业要远远高于淮河能源，因此此次交易在股吧里也被投资者戏称为一次“蛇吞象”的重组方案。

　　某券商能源行业分析师认为，淮南矿业整体上市之后明显会提高上市公司的业绩水平，“净利润至少可以提升10倍左右，那么按照这个逻辑推算，淮河能源的股价应该在26元左右，而不是现在的2.61元。”

　　消息疑似泄露

　　根据前几年所披露的预案，此次吸收兼并淮南矿业，淮河能源需要为此支付10亿元的交易对价。而这次重新启动的吸收合并事项，尚未公布具体交易金额，而是明确通过发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金方式吸收合并。

　　整体上市对于淮河能源来说，肯定是利好消息，但是其股价在2022年春节后的第一个交易日的突然涨停，疑似有消息提前泄露的风险。

　　2月7日，淮河能源开盘后就急速拉升，并很快在上午涨停至2.61元，盘中大量买盘出现，要知道该股上一次涨停还要追溯到2021年10月18日。

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