科思创集团(原拜耳材料科技)近日宣布将于今年10月初上市。该公司将发行7040万~9430万股的新股,发行价定在每股26.5~35.5欧元,总募资金额目标为25亿欧元左右。目前申购工作正在进行之中,新股定于10月初在法兰克福证券交易所的高级市场首次挂牌交易。
科思创发行的无记名股票(ISIN DE0006062144,股票代码:1COV)将在德国和卢森堡向私人和机构投资人公开发行。在其他国家,则采取私人配股方式。科思创和拜耳集团作为股东,共同与两大全球交易联席协调机构——德意志银行和摩根士丹利确定了股票的发行细节。
科思创集团CEO唐佩德表示:“我们为独立做了充分的准备,上市时机已经成熟。作为高科技塑料、涂料、胶黏剂和密封剂组分的开发者和生产商,在IPO之后,我们将能够更快、更高效和更灵活地部署我们的优势资源,为汽车、建筑、电子以及其他关键行业提供材料解决方案,持续增强我们的竞争优势。”
据悉,科思创将通过派息方式与股东们分享其商业上的成功。2015财年,科思创计划拿出1亿~1.5亿欧元作为派息总额。