在快速增长的全球特种化学品生产市场中,定价和销售支持是获得成功的关键。据最新的行业预测,2015~2020年,全球特种化学品市场将以5.4%的年均速度继续增长,到2020年市场价值将达到4700亿美元。
中国需求持续快增
据IHS化学前不久发布的市场报告,2014年中国特化品市场规模已达1240亿美元,预计未来5年还将以年均7%的速度继续增长。2013年中国已超过西欧成为世界特化品第二大消费市场。在2014年1240亿美元的特化品市场中,建筑化学品占比最大,占市场总额的15%;特种聚合物占11%;特种涂料占6%;电子化学品和饲料添加剂各占6%;塑料添加剂占5%;催化剂、表面活性剂、水溶性聚合物和香精香料各占4%;其他特种化学品占剩下的35%。
未来5年,中国特化品需求增长最快的行业将是工业清洗剂,年均增速将超过12%;化妆品成分年均需求增速将达11%;营养保健品成分预计年均增长10%。另外,建筑化学品、润滑油、催化剂、水处理化学品、香精香料和电子化学品等预计年均增速在6%至9%。
美国市场前景看好
基于美国制造业复兴和经济复苏情况来看,美国特种化学品需求将继续保持正增长。尽管因为油价大幅下跌导致美国石油和天然气钻井数下降,将对油田化学品造成负面影响,但建筑和非能源等行业都做得很好。
美国食品和非耐用消费品行业将维持平稳增速,能源相关行业将继续复苏。从美国主要终端用途市场来看,目前前景不佳的是钢铁和服装业,但未来前景总体还是好的。预计今年美国特种化学品需求将同比增长3.5%,2017年将再增3.3%。长远来看,石油和天然气将恢复增长,未来特种化学品市场前景是光明的。
欧洲继续保持优势
从全球来看,欧洲特种化学品仍保持着较大的优势。单从特化品来看,欧盟仍是无可争议的“冠军联赛冠军”,2015年上半年欧盟特种化学品出口额达246亿欧元,而进口额113亿欧元,贸易顺差达133亿欧元。从统计数据来看,2014年欧盟与欧洲其他国家的特化品贸易顺差达45亿欧元,持续10年增势,2015年上半年达25亿欧元。欧盟与美国特化品贸易平衡在2012年转为正值,2013年贸易顺差为7.94亿欧元,到2014年缩小为6.57亿欧元,2015年上半年反弹至4.95亿欧元。自2013年以来欧盟与中国的特化品贸易额基本维持在10亿欧元左右,2015年仍然维持这一水平,上半年的贸易顺差为4.99亿欧元。
欧盟与中东的特化品贸易顺差继续保持。2014年贸易顺差为34亿欧元,较2013年略有增加,但2015年上半年出现明显增加,升至19.8亿欧元。欧盟消费化学品在中东地区也呈现积极上涨趋势,2014年贸易顺差达到22亿欧元,2015年上半年仍保持上升势头达到12亿欧元。
2015年欧盟化学品生产整体滞涨的情况下,特种化学品产量则呈现逆势上扬趋势。统计资料表明,欧盟作物保护产品继续起到引领作用,同比增长7.7%;染料和颜料合计产量同比增长1.5%;涂料产量同比减少了0.8%,其他特种化学品产量同比增加了7.4%。
俄罗斯加快发展
随着俄罗斯经济逐步走出西方制裁引起的金融危机并恢复增长,未来几年俄罗斯特种化学品需求将会显著增加,其中大部分需求增加将来自国防、建筑、消费电子和食品加工等行业。俄罗斯国防部最近开始与一些全球特种化学品制造商就俄国军队使用的新型武器和作战装备设计可能使用的特种化学品和服务进行谈判。如俄罗斯空军最近已开始与美国著名的特种化学品供应商——Socomore就航空航天和国防工业使用的特种化学品进行商谈,希望为俄罗斯第六代战机制造提供相关产品。俄国防部还表示,与其他特种化学品生产巨头的谈判也正在进行。
总体来看,最近几年俄罗斯化学品市场需求已经开始从通用化学品转向特种化学品。据相关机构预测,未来几年俄罗斯建筑行业特化品市场将成为发展最迅速的领域,2015~2020年的年均增速将在8%~10%。此外,俄国消费电子和纺织等行业的需求也会快速增长。
还有一个趋势值得关注。俄罗斯目前正在创造条件吸引全球主要特种化学品生产商在俄国本土建设生产设施,借此加快特种化学品本土化步伐。行业分析师预测说,未来几年俄国特种化学品行业将不断整合,并不断增加该国特化品的供应能力。