继国家生态环境部印发了《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》之后，山东山西河南等省市陆续出台了地方性秋冬季大气污染综合治理攻坚行动的相关政策，以确保今年秋冬季空气质量继续改善。本轮采暖季限产对电解铝市场影响如何？现做如下分析：

　　近两年来全国各省市所出台的秋冬季大气污染综合治理攻坚行动的相关政策，已经不再是以往的"一刀切"模式，而多数是按照相应企业的绩效分级进行差异化管控，已达到在不同级别的天气预警下，实施不同的限产措施的智能化调控模式。而在今年冬季京津冀及周边地区供暖季限产政策中，涉及到电解铝主产地的省份主要有山西、陕西、河南和山东四个省份。其中陕西和山东地区的5家主要电解铝生产企业经过近年来的环保设备升级改造，改善排放指标，已经达到环保生产标准。也就是说这5家企业并没有进入今冬供暖季限产红线，基本可以正常生产，我们认为对于其实际产量不会造成太大影响。而河南、山地等地区电解铝企业多数采取主动检修的操作以应对当地具体的限产政策要求。从金联创对这部分企业生产情况的实际调研来看，河南、陕西两省所涉及的限产产能并未超过10万吨。综合来看，对于整个电解铝行业而言，今冬供暖季限产政策影响较为有限。

　　鉴于最近两年来秋冬供暖季大气治理已经取得了较大的成效，正常来说大气污染扩散条件明显改善，所以即使2020-2021年秋冬季的具体大气扩散条件还尚不可知，对于铝行业限产规模还有一定的不确定性，但可以断定限产规模应该不大，对于电解铝生产整体影响相对有限。

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