高沸点芳烃溶剂市场进入发展的成熟期,2022年国内高沸点芳烃溶剂装置总产能在331.5万吨/年,同比上涨9.23%。下游消费总量在145万吨左右,下游需求依然主要集中在调和汽柴油、涂料等领域。
2022年,随着高沸点芳烃溶剂市场进入发展成熟期,竞争日益激烈,厂家装置利润空间收窄,生产热情较低,近年来新入业者有限,故产能增速放缓。下游主要消费领域仍以调油、油漆涂料为主,各需求占比小幅调整。
供应面:市场竞争激烈 产能产量小幅增长
据统计,2022年国内高沸点芳烃溶剂装置总产能在331.5万吨/年,同比上涨9.23%。值得注意的是,近年来国内高沸点芳烃溶剂产能增速相对缓慢,多在10%以下。2022年国内高沸点芳烃溶剂产量为175.85万吨,同比上涨29.43%。主要原因:近年来,随着上游炼化企业重整装置新增,原料重芳烃资源供应量增加,保障部分高沸点芳烃溶剂厂家生产运行;加之部分混合芳烃生产企业也加入到切割生产高沸点芳烃溶剂的行列中来,带动国内高沸点芳烃溶剂产量增长;2022年部分高沸点芳烃溶剂厂家装置扩能,也是高沸点芳烃溶剂产量增加的原因。
2022年国内高沸点芳烃溶剂装置产能区域分布较往年变化不大。华东地区仍是高沸点芳烃溶剂的主产区,当地高沸点芳烃溶剂产能在257万吨,占比达78%;其次东北地区产能占比9%;西北、华北地区产能占比均为5%左右;华中地区产能占比3%。正是因为华东地区高沸点芳烃溶剂下游企业较多,且该地区下游生产企业集中、物流运输便利、贸易商较为活跃,华东市场成为国内高沸点芳烃溶剂的最大产区。
需求面:主流需求稳定 供需相对平衡
理论上来说,高沸点芳烃溶剂市场格局为供不应求;但是因市场可替代产品诸多,实际呈现供需相对平衡的状态。据卓创资讯统计,2022年高沸点芳烃溶剂市场下游消费总量在145万吨左右。下游需求依然主要集中在调和汽柴油、涂料、增塑剂、导热油、防水卷材、农药乳化剂以及双氧水等领域。与2021年相比,2022年调和汽柴油的需求减少至40%,下降2个百分点,主要是因为随着国内炼化一体化的发展,汽柴油产能增多,调和汽柴油市场逐渐萎缩,导致此行业对高沸点芳烃溶剂的需求量减少。涂料行业需求维持稳定,占比为29%,压力主要来自水性涂料的快速发展,传统涂料行业需求增速缓慢。此外,增塑剂及导热油需求占比14%,防水卷材需求占比9%,农药乳化剂需求占比4%,双氧水需求占比3%,高级油墨、橡胶树脂等其它需求占比1%。
2023年国内高沸点芳烃溶剂市场暂无明确新增装置,资源供应量变化或不大。随着绿色发展理念的加深,部分终端行业发展受到一定程度影响,但是同时也有越来越多的市场业者关注绿色、环保的特种溶剂油。虽然市场需求量总量增加,但是市场缺口或由可替代产品替代,特种溶剂油下游消费总量增幅有限。
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