1.行业运行特点

　　丙烯腈行业经过了“供应过剩—供不应求—供需宽松”的发展趋势。2015年随着上海赛科石油化工有限责任公司和江苏斯尔邦石化有限公司的正常投产，行业整体产能出现了过剩的问题，市场供需平衡被打破，随之而来的是企业频繁出现减停产来缓解压力。随着下游ABS行业的崛起，丙烯腈需求增多，但丙烯腈却没有新增，故出现了供不应求的局面，工厂积极生产，企业在17-19年利润大幅上涨。于是带动了一大批化工企业及有炼化一体的企业纷纷投产丙烯腈项目。进入2019年，斯尔邦的26万吨和2020年的浙石化26万吨装置陆续投产，但下游装置未同步跟进，故丙烯腈行业进入供应宽松局面，企业利润也出现了大幅萎缩。尤其是2021年投放了39万吨的新产能，这对于丙烯腈行业来说是个不小的冲击，部分工厂只能在淡季时，加大减产力度来缓解工厂压力。

　　2. 丙烯腈行业供需保持平衡

　　2017年至今，丙烯腈市场产能、产量的不断增长，进口依存度也在不断下降。随着丙烯腈下游ABS的崛起，丙烯腈的利润开始大幅回升，尤其是2018年由于国内外装置集中检修，导致的丙烯腈价格暴涨，利润一度高达4000-5000元/吨，从而引发了产能的快速扩张。近年来国内丙烯腈需求增长率明显低于产能增长率，使得产能出现阶段性过剩的状况。尤其是2020年又叠加了疫情的因素，使得全球丙烯腈的需求量出现了大幅萎缩，仅通过丙烯腈工厂多次下调开工来缓解供应压力，所以即便是有浙江石化26万吨/年的新装置投产，但今年的产量也仅有2.6%的提升。

　　但2021年丙烯腈行业不管是从产能还是产量或者是表观消费上，都表现的比较亮眼。截至2021年，丙烯腈产能315.9万吨，产量231.78万吨，表观消费234.16万吨，消费量稳步增长。2021年国内产量增速19.9%，产能增速16.5%，2021年产量及产能较往年同期有不俗表现，尤其是产量增速比产能增速高3.4%，这说明2021年丙烯腈装置的产能利用率在提高,主要原因是外国装置不断检修和遭遇不可抗力，故国内装置在满足了国内生产的需求后，也在加大出口力度，故产能和产量数据不断上涨，进口依存度相应的出现下降。

　　3. 国内丙烯腈生产企业格局分析

　　目前中国丙烯腈总产能在354.9万吨，从中国丙烯腈产能区域分布来看，华东地区产能仍旧占全国总产能的57%，较去年同期下降3个百分点。由于华东地区港口码头较多，对于丙烯腈产品来说，船运比汽车运输成本更低，也方便货物的出口。再加上华东处于全国的中间位置，交易更灵活，所以工厂多青睐于在华东附近的港口设厂。但北方地区资源相对匮乏，故近年来，在山东新投了多套装置，故华北分布上升8%，东北地区现占20%，下降4%，西北装置暂无新增。往年丙烯腈的工厂基本都是中石化和中石油体系；这些丙烯腈生产企业设计合理，上下游一体化装置（丙烯-丙烯腈-腈纶、ABS等）为原料的采购、产品的生产和运输等带来方便。但随着炼化一体化产业的兴起，民营的丙烯腈工厂逐渐增多。

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