近日河北某大型焦企提涨100元，开启第十二轮涨价，随后山西、山东、河北主流焦企提涨100元，累计涨幅700元。山东和河北部分钢厂已接受提价，此轮提涨落地基本已无悬念。

　　2020年作为蓝天保卫战的收官之年，4.3米焦炉退出力度显然是超出预期的。截止2020年12月底，山西、山东、河北、河南集中去掉了1000多万吨的焦化产能，而置换的产能从新建到投产到人员配备和培训都有明显的延后，这就导致了焦炭自身存在的供需缺口短期内无法解决，这也是这么多轮上涨的主逻辑。

　　焦企虽然在高利润的刺激下积极生产，但是焦炭供应仍较为紧缺，焦化厂自身库存持续下滑，12月初开始焦炭总库存更是持续下降，下游钢厂维持去库，华东、华北地区缺货比较严重，这也导致了近期焦炭提涨落地速度很快。与此同时，国内成材始终保持有利润，铁水产量始终居高不下，虽然11、12月面临季节性需求收窄的预期，但是在下游韧性十足的情况下，钢材库存压力始终在去化，直到12月底库存拐点才到来，这样就对焦炭需求产生了较大韧性。钢厂焦炭库存大多数处于中等偏低的水平,供小于求，所以焦炭缺货情况加剧，期货现货同涨导致期价不断创下新高。目前下游钢厂的缺货情况依然严重，预计节前仍有一定补库需求。2021年上半年焦化产能仍有一定数量的去化要求，一季度大概是1500万吨左右，二季度大概是500万吨左右，所以直到明年上半年，预计焦炭仍将表现较为强势。

　　但是，近日国内疫情有明显的反扑情况，山东发现首例新冠变异病毒患者，河北更是进入战时状态，我们将面临着更加严峻疫情防控措施，预计短期内黑色整体将有一定的压力，暂时以震荡对待。

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