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鲁西化工与晨鸣纸业发行不超过19亿的公司债
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  • 2011-07-04 09:58:57
  •   晨鸣纸业、鲁西化工4日双双刊登公司债募集说明书。晨鸣纸业拟公开发行总额不超过20亿元的公司债券,期限为5年。晨鸣纸业长期信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,本次债券无担保。债券票面利率预设区间为5.6%-6.1%,最终票面利率将由主承销商和发行人按照网下询价结果协商确定,并在存续期内保持不变。债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式,网上、网下预设的发行数量占初始发行规模的比例分别为10%和90%。募集资金的80%用于偿还银行贷款、优化公司债务结构;剩余部分拟用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。
      
      鲁西化工将公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券。公司的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级,且由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。票面利率询价区间为5.8%-6.3%,最终票面年利率将由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。本次债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式,网上、网下预设的发行总额分别为1亿元和18亿元。募集资金中50%用于偿还商业银行贷款、调整债务结构;剩余50%用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。

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