2024年，中国汽油消费量1.63亿吨，同比下跌2.82%；柴油消费量2.12亿吨，同比下跌4.04%。年内表现1-2月同比尚好，3-12月均同比下跌，其中，临近年末，汽油月消费量同比跌幅放大，柴油同比跌幅则有缩小。

　　一、新能源替代利空增加，2025年汽油消费跌幅放大

　　预计2025年，中国汽油国内消费量1.56亿吨，同比下跌4.11%。

　　预计2025年，中国汽油乘用车保有量达到峰值2.81亿辆，同比仅增加不足200万辆；汽车置换政策延续，老旧汽油车淘汰加快，可能达到820万辆，新车零售则降至1010万辆左右。新能源乘用车渗透率继续提升，但增速放缓，年渗透率或在57%左右，零售量1330万辆，存量新能源乘用车替代汽油消费超过3000万吨，继续压缩汽油车的使用场景。存量汽油车年均行驶里程或下跌4.5%，降至0.95万公里/年，车均油耗大致降到0.55吨/年。

　　预计2025年，各月汽油消费均同比下跌，2月因农历春节时间差异，2025年跌幅较大。通过对2024年出行迁徙指数及各月消费分布的研究，中长途出行在汽油消费中的权重显著提升，也就导致了四季度长途出行减少后消费同比跌幅显著放大，2025年这一表现仍将存在，但随着混动车型的增加，汽油车的长途出行偏好逐渐受到影响，四季度消费同比跌幅或较2024年放缓；同时，混动乘用车在全年也将贡献160万吨左右的汽油消费量。

　　二、基建柴油萎缩减少，2025年柴油消费跌幅收窄

　　预计2025年，中国柴油国内消费量2.05亿吨，同比下跌3.40%。

　　预计2025年，新能源、LNG持续增加的消费替代是柴油的主要利空，物流领域柴油消费跌幅最大，LNG、新能源分别新形成替代增量610万吨、500万吨左右，其中1/3为置换形式，即370万吨，另有140余万吨柴油消费因柴油车货运业务减少、高能耗车型淘汰等因素流失。工矿基建领域受政策利好支撑，2025年跌幅将显著收窄，预计年内消费下跌110万吨左右；农机电气化、柴油使用安全标准上升等因素持续利空柴油消费，但因消费占比较低且无重大政策调整，预计农牧业、生活领域跌幅合计100万吨左右。

　　预计2025年，因农历春节时间的差异，2月柴油需求恢复稍早，同比呈现上涨，其他月份均同比下跌。2024年基建柴油消费3月起骤然呈现弱势，6-8月更是严重偏低，2025年基建柴油消费同比跌幅或显著收窄，个别月份甚至可追平2024年，且月度波动逐渐回归到正常年份表现。预计下半年赶工效应更加明显，叠加基建工矿带动的部分物流需求，虽物流领域替代能源持续增加，但中国柴油消费同比跌幅放缓。

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