2021年，随着疫情防控进入常态化阶段，全球经济保持恢复性增长趋势，但增速有所放缓。全球大宗商品价格过快上涨，国际油价持续高涨，全球通胀压力逐步显现，在复杂多变的内外部环境下，我国经济增长仍在持续改善，已经基本恢复到新冠肺炎疫情发生前的经济水平。中国瓶级PET市场逐步走出低谷，市场价格稳步反弹。

　　在这不平凡的2021年，国内瓶级PET市场经历的了怎样的转变，行业发展有了哪些新的变化，让我们来简要梳理一下。

　　1、经济逐步复苏 瓶级PET市场震荡反弹

　　2021年，在疫情防控进入常态化之后，全球经济保持恢复性增长趋势，全球大宗商品价格过快上涨，全球通胀压力逐步显现，国际油价持续高涨，原油期货自2014年以来首次升穿每桶85美元，树下全球能源紧缩的又一道里程碑。聚酯原料PTA市场逐步拉涨，成本推动下，国内瓶级PET市场分别在第一季度和第四季度经历了两波直线拉涨的行情，在10月19日市场最高点逐步涨至8250元/吨左右，年内最低点在年初1月4日的5350元/吨，高低价差达2900元/吨。

　　2、新增产能增速放缓 行业集中度持续提升

　　今年国内瓶级PET企业生产利润下降，加之下游在去年低价备足了较多的原料库存，导致今年整体需求减弱，国内瓶片资源较为宽裕，今年瓶片新增产能并未如期投产，仅新增了一套装置，华润其位于珠海的三期50万吨新建聚酯瓶片装置于5月10日正式投产出料，国内瓶片产能达到1252.5万吨，产能基数持续增加同时，各企业的市场份额也发生了较大的变化。

　　逸盛在海南和大连的瓶片产能共计270万吨，为行业龙头老大。华润在珠海新增50万吨产能后，今年华润在珠海和常州的总产能达到210万吨，位居行业排名第二。三房巷瓶片产能为200万吨，但其最大产能往往能超10%，在目前市场份额中占据较大的位置。

　　目前留给较小企业的市场份额只有2成左右。对于中小厂家来说，产能越小，其在市场上的竞争压力就越大，产品也有被边缘化的风险。龙头企业与中小企业的差距进一步拉大，新增产能几乎被巨头们瓜分消化，龙头企业不断扩大市场份额，既巩固了自身的竞争地位，也加强了龙头企业对价格的掌控力。因此未来的瓶级PET行业中，规模化发展是企业争夺市场的重要筹码。

　　3、国家双控限电政策影响 行业整体开工大幅降低

　　2021年国内瓶级PET行业整体开工水平虽然较去年小幅回升，但是下半年受制于高成本压力和国家双控限电政策的影响，瓶片企业整体开工大幅降低，瓶级PET企业平均开工率一度跌至7成附近，导致今年行业整体开工不高。9月份之后，事关“能耗双控”政策频频推出，甚至还有多地加码“双控双限”，导致纺织、化工、水泥和钢铁等行业面临限电限产压力。9月下旬开始，在国家双控限电政策的影响下，瓶片厂家装置减产逐步增多，三房巷、华润、仪征、泰宝、泛亚等厂家装置均有减产或停车，开工逐步下滑。10月份，行业整体开工维持在75-76%附近。

　　4、海外供应紧张 出口量稳步增多

　　今年全球新冠肺炎疫情仍在持续扩散，海外集装箱紧俏，海运费成倍的飙涨，给国内出口带来较大的压力，面对较高的海运费，三季度整体出口量开始下滑。但四季度开始，随着瓶片出口开始转向散货船，降低了运输费用和时间，从而再次刺激出口量增长。加之近期国外装置检修增多，市场供不应求态势愈演愈烈，来自海外的出口订单大幅增多，而且其出口价格远高于国内价格，瓶片厂家销售方向开始集中转向出口。

　　5、现货资源收紧 四季度企业利润大幅升高

　　2021年，国内瓶级PET企业整体盈利能力较去年有所回落，今年国内企业平均利润在304元/吨，较去年下跌了8.89%。但是4季度以后，国内瓶片企业整体利润开始翻倍增长。10月份开始，在原料上涨带动下，瓶片厂家积极拉涨，市场涨幅高于原料市场涨幅，因此瓶片企业利润开始大幅回升。10月下旬开始，聚酯原料PTA和乙二醇市场下跌，尤其是乙二醇市场跌势加速，成本支撑减弱，瓶片市场虽跟随原料市场走弱，但由于货紧支撑，市场整体跌幅较缓慢，因此企业利润持续高涨，11月中旬开始至年底，企业利润持续维持在1000元/吨以上。瓶片市场现货资源较为紧张，瓶片大厂订单基本已接至12月之后，中间经销商现货库存有限，商家多继续挺价出货，市场居高不下，因此瓶片企业利润一直保持在较高水平。

　　6 、新兴下游需求持续增长 未来发展潜力较大

　　随着国家对环境保护的重视程度不断提升，人们的环保意识也在不断提升，社会对于低排放、低能耗、可回收的需求也在不断增多。瓶级PET拥有可持续循环使用的优良特性，在包装材料领域的使用范围也越来越广。近年来在快餐、饮品等食品包装、日化包装和其他医药、电子等包装方面的需求开始出现大量增长，成为聚酯瓶片下游新的增长点，未来瓶片下游片材领域需求将呈现快速增长趋势。而且聚酯瓶片与传统通用塑料价差拉大，聚酯瓶片更有价格优势。随着聚酯瓶片产能过剩压力的增大，其在新兴下游市场领域的开拓也将愈来愈广。

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