2021年，在疫情防控进入常态化之后，全球经济保持恢复性增长趋势，全球大宗商品价格过快上涨，国际油价持续高涨，全球通胀压力逐步显现。上游原料纯苯高涨推动下，中国己内酰胺市场开始逐步反弹。虽然己内酰胺企业生产盈利状况有所改善，但面对高昂的成本压力下，企业整体开工水平大幅降低，再加上国家双控限电政策影响，整个下半年己内酰胺企业开工长期处于低位。今年虽有多套新产能投产和装置扩产，受制于开工低下和疲弱需求打压下，己内酰胺产量不升反降，市场供需矛盾较为突出。

　　在2021年，国内己内酰胺市场经历的了怎样的转变，行业发展有了哪些新的变化，让我们来简单回顾一下。

　　1、成本推动 市场价格震荡走高

　　2021年，在疫情防控进入常态化之后，全球经济保持恢复性增长趋势，全球大宗商品价格过快上涨，全球通胀压力逐步显现，国际油价持续高涨。今年国内己内酰胺市场价格大幅拉涨。上游纯苯市场走高，成本高位推动下，国内己内酰胺市场震荡攀升。至10月中旬，华东己内酰胺液体市场涨至年内新高在16500元/吨左右，最低点出现在1月12日的10500元/吨，高低价差达6000元/吨。

　　2、企业开工降低 市场现货资源收紧

　　年内国内己内酰胺企业整体开工波动幅度较大，企业装置检修或减产较为集中，行业整体开工水平逐步下降。尤其是下半年开始，随着企业成本压力的增大和生产利润的下降，加之国家双控限电政策的影响，行业整体开工开始下滑，下半年整体开工在70%附近的低位，企业检修多为临时短暂停车。6月中下旬开始，方明、阳煤、鲁西、潞宝等厂家装置陆续停车检修，下旬，江苏海力、南京东方、河南神马等厂家装置均有减产，己内酰胺整体开工大幅下降，至9月中上旬，己内酰胺整体开工一直维持在7成附近徘徊。10月份之后，随着国家双控政策加码，己内酰胺检修装置继续增多，行业开工降至6成偏上水平，加剧了现货市场的紧张程度。

　　3、扭亏为盈 企业整体盈利水平大幅提升

　　今年，国内己内酰胺企业整体盈利能力稳步回升，去年国内企业平均利润仅在-19.66元/吨，2021年国内企业平均利润升至534元/吨，企业利润逐步好转。经济持续增长带动下，今年国内己内酰胺市场价格逐步震荡走高，企业整体盈利水平大幅提升，尤其是第一、三季度，己内酰胺企业利润较为丰厚。其中一季度企业平均利润在825.85元/吨，三季度企业平均利润在968.56元/吨。

　　4、新装置陆续建成投产 产能增速提速

　　据金联创数据统计，截止2021年年底，国内己内酰胺年产能将达到543万吨，较2020年增加112万吨，生产企业为21家。今年国内己内酰胺新增产能增多，而且有庆华、华鲁和鲁南等新企业进入，己内酰胺企业间的竞争加剧。今年以来，己内酰胺市场价格稳步走高，而且企业生产盈利能力增强，己内酰胺新装置纷纷投产，年内共新增4套新装置，福建申远于1月新增20万吨新装置，目前厂家产能达到60万吨。内蒙庆华其10万吨己内酰胺装置于6月18日附近投料，下旬出己内酰胺。山东华鲁恒升其新建30万吨己内酰胺新装置于9月24日晚开始投料，已于10月6日产出优等品。鲁南化工其30万吨/年的己内酰胺新生产线于10月底投料开车。其余新增产能均为企业现有装置的脱瓶颈扩能，为山东方明、山西阳煤、河南神马、石家庄炼化其己内酰胺老装置的扩能项目。

　　5、未来己内酰胺新增产能增多 过剩压力显现

　　未来几年，国内己内酰胺新增产能持续加大，沧州旭阳化工有限公司己内酰胺扩建项目，项目建成后，己内酰胺产能将达到50万吨/年。鲁西化工的30万吨己内酰胺新装置预期明年建成投产。福建永荣新建二期30万吨新装置预计明年投产，其产能总和将达到58万吨。巴陵石化己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目，将一次建设60万吨/年己内酰胺产业链。鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司主要建设规模为60万吨/年己内酰胺项目。广西恒逸建设年产120万吨己内酰胺聚酰胺一体化项目，而且未来国内己内酰胺-聚酰胺一体化项目增多，未来百万吨级的己内酰胺-聚酰胺联合生产基地将是新常态。因此己内酰胺国内产能将面临较大的过剩压力。

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