近日，国家发展改革委办公厅关于印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知，能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升为一级预警。明确指出“对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查”

　　江苏地区能耗双控在加码督查，开展了2021年年综合能耗5万吨以上企业专项节能监察行动。受此影响，江苏部分纯碱企业9月已有减产计划，开工率下降。整个江苏的纯碱产能占国内总产能17.4%，海天减产1000，海化下周降30%，江苏实联110万吨明天全停，丰成60万吨计划下周全停，昆山80万吨目前减10％，青海降负10%使得本就存在缺口预期的纯碱价格持续强势。

　　下游方面，从需求存量来看，浮法玻璃和超白玻璃合计日熔量为20余万吨，需消耗4.3万吨纯碱。而重碱周度产量在30万吨左右浮动，折合4.3万吨/日，供需处于基本平衡状态。我国光伏玻璃进入密集投产期。9月14日，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》。根据通知，全国共有676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，约占全国的24％，主要分布在东南部分布式发展好的省份。2023年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到50％、40％、30％和20％的，列为整县（市、区）屋顶分布式开发示范县，在全国范围内推广。纯碱是光伏玻璃和锂盐材料制造中的必需原料，碳酸锂的提取工艺主要分为以锂辉石为原料的矿石提取和从盐湖卤水中进行提取两大类，但无论哪种工艺均大约需要2单位纯碱来制出1单位碳酸锂。

　　玻璃作为建筑领域不可或缺的商品，其需求情况受相关地产等消费驱动影响较强。平板玻璃下游需求75%在建筑领域，15%在汽车领域，剩下10%在电子及光伏领域，光伏领域在可预见的未来仍会保持高速增长。

　　综合来看，在“能耗双控”政策的影响下，部分地区厂家开工负荷下降，尤其是江苏地区，部分纯碱企业9月已有减产计划，这就使得供需偏紧的局面更加紧张。成本端价格高位，企业再存涨价预期。近期光伏玻璃需求支撑明显，需求旺盛。但下游玻璃旺季略显失落，在累库影响下，玻璃生产企业对于高价纯碱有一定抵触情绪。贸易商恐高心理较明显，大多谨慎采购，按需为主。市场博弈之中，预计短期国内纯碱市场高位维稳。

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