Rosneft为收购TNK-BP贷款168亿美元
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2012-12-25 14:27:03
新浪财经
俄罗斯最大的石油生产商俄罗斯石油公司(OAO Rosneft)周一发布公告称,为了给收购秋明英国石油公司(TNK-BP)融资,已经筹集了168亿美元银行贷款,并计划与两家国际石油贸易公司签署一项贸易融资方案。
据《华尔街日报》报道,Rosneft正在从英国石油公司(BP)和一个由数位俄罗斯富豪组成的财团AAR手中收购秋明石油,交易价值550亿美元现金和股票,将打造世界上最大的上市原油生产商。
按照这项10月份同意的协议,当这项交易于2013年上半年收官时,AAR富豪将获得超过280亿美元,BP将获得19.8%的Rosneft股份,作为出让秋明公司股份的一部分。
Rosneft表示,为了给收购BP所持秋明公司一半股份融资,从一个国际银行团体获得了一项41亿美元5年期贷款和一项127亿美元的2年期贷款,这个银行团体包括美银美林、巴克莱银行、法国巴黎银行、三菱东京日联银行(BTMU)、花旗银行、法国农业信贷银行、ING银行、意大利联合圣保罗银行集团、摩根大通、三井住友银行(SMBC)、瑞穗实业银行、法国外贸银行(Natixis)、北欧联合银行、法国兴业银行和裕信银行。
此外,Rosneft称其还与贸易商嘉能可国际和维多公司签署了长期原油供应合约。按照协议,Rosneft计划签署合约,5年总共供应最多6700万吨原油,取决于预付款。Rosneft将利用未来石油出口作为抵押品以获得贸易商的融资。这项供应预计将于2013年开始。
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