我国应构建自主可控、具有中国特色的现代能源体系，其中安全保供是根基，绿色转型是方向，科技创新是引擎，国际合作则能增强其韧性。CCS/CCUS技术成为实现“双碳”目标的重要途径，我国在政策和国际合作上不断推进，预计2025年，我国将加大对CCS/CCUS的投资，推动绿色发展。

受新能源替代效应、工业生产活动减少等因素影响，预计2025年全球成品油需求即将进入增长尾声，我国成品油需求降幅继续扩大，传统加油站将持续减少，综合能源服务站将迎来快速发展。

基于天然气在能源中的重要地位，天然气产量将继续保持高速增长态势，为我国能源供应和经济发展提供更有力的保障，预计未来十年，天然气仍然保持较稳定的增长态势。

2024年是我国实施“十四五”规划的关键之年，也是经济发展与能源转型的关键一年，分析2024年油气、低碳产业运行情况，预测2025年产业发展趋势，将对政策制定和企业决策提供有益参考。4月17日，中国石油企业协会携手对外经济贸易大学、中国石油大学（北京）、西南石油大学等高校机构，在江苏扬州发布系列蓝皮书，共四册，分别是《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2024—2025）》《中国低碳经济发展报告蓝皮书（2024—2025）》《成品油与新能源发展报告蓝皮书（2024—2025）》和《中国天然气行业年度运行报告蓝皮书（2024—2025）》，多维度展示中国油气产业与低碳发展趋势。

《油气产业蓝皮书》：构建自主可控、具有中国特色的现代能源体系

最新发布的《油气产业蓝皮书》认为，2024年，国内原油(607, -8.60, -1.40%)产量上升、进口量下降，进口格局稳定，原油加工量下降，全年油价呈震荡态势；受我国经济结构加快绿色转型、采取节能减排措施等因素影响，我国成品油消费保持低速度增长态势，国内成品油产量上升、进口量提高、出口量呈下降趋势，价格以震荡偏弱为主；我国天然气产量继续增长，基础设施建设稳步推进，表观消费量持续中高速增长，进口量呈上升趋势。

该蓝皮书指出，尽管全球经济增速趋稳，但通胀下行、货币紧缩、贸易保护主义等问题抑制增长潜力，深刻影响能源需求与投资逻辑；预计2025年能源转型与地缘风险共同重塑全球油气供需格局，天然气地位或将进一步提升。

该蓝皮书强调，我国油气企业国际合作在面对地缘政治风险和地区冲突中积极应对市场波动等挑战，能源转型与“双碳”目标将造就新的重点合作领域；技术创新国际合作也将加强，中俄在该领域合作前景广阔。2025年原油进口或延续降势，成品油价或续涨，天然气需求保持强劲。我国油气企业将深化“一带一路”合作，加速绿色技术升级与全球价值链布局。

在发布会现场，《油气产业蓝皮书》的汇报人—对外经济贸易大学国际商务战略研究院贾逸卿博士强调，我国应构建自主可控、具有中国特色的现代能源体系，其中安全保供是根基，绿色转型是方向，科技创新是引擎，国际合作则能增强其韧性。

《低碳经济蓝皮书》：全球能源版图在动荡中加速重构，低碳产业迎来大发展机遇

《低碳经济蓝皮书》认为，2024年，全球能源版图在动荡中加速重构。这一年，碳中和承诺全面落地，减碳减排从战略蓝图转化为行业攻坚，倒逼高排放产业转型，我国的CCUS（碳捕集、利用与封存）示范项目、氢能电解槽出货量稳居世界第一。这场涉及政策、技术、资本的多维变革，正在重塑人类与能源的关系。

《低碳经济蓝皮书》显示，2024年，全球加速从传统能源转向清洁能源，化石燃料依赖减少，虽然火电仍是我国最主要的发电方式，占比达67%，但我国煤电装机占比降至39%，通过灵活性改造参与调峰服务机组超4亿千瓦，60万千瓦以上机组全部完成超低排放改造。

该蓝皮书指出，我国政府出台政策，聚焦低碳产业升级、技术突破、淘汰落后产能和协同发展，推动产业从被动减排转向主动增值。2024年，我国工业节能减排政策实施成效显著，2024年全国单位GDP能耗同比下降2.9%，单位GDP二氧化碳排放下降4%。工业节能减排政策的实施呈现多层次、多维度的区域特征。2024年，我国碳排放权交易市场规模逐步扩大，碳排放配额年度成交量6.3亿吨，年度成交额181亿元。截至2024年12月31日，我国碳市场累计成交额突破400亿元。

此外，2024年，风能、太阳能、天然气、核能、地热能、海洋能、氢能和生物质能等8种能源共同构成低碳经济的多元图景。该蓝皮书认为，我国在政策和国际合作上将持续不断推进CCS/CCUS技术的开发和应用。预计2025年，我国将加大对CCS/CCUS的投资，推动绿色发展。

《成品油与新能源蓝皮书》：“风光”稳居第一，成品油调整不可避免

该蓝皮书认为，2024年我国宏观经济持续回暖，但受全球市场波动与能源结构转型影响，我国成品油市场正在经历前所未有的压力与转型。

该蓝皮书显示，我国成品油消费结构呈现显著分化：汽油市场受新能源汽车普及、轨道交通扩容、共享出行覆盖及生物燃料替代四重因素挤压，消费量降幅达1.25%；柴油市场因基建投资放缓与LNG（液化天然气）重卡物流替代加速，消费量收缩更为明显，同比下降4.86%；航空煤油则受益于民航业复苏强势反弹，成为唯一正增长品类，实现5.06%的同比增幅。

与此同时，我国光伏新增装机容量2.78亿千瓦，累计装机容量达到8.87亿千瓦，同比增长45.65%，稳居世界第一，约是第二名美国的3.3倍。我国光伏发电量8341亿千瓦时，同比增长44%，是全球光伏发电量最大的国家。我国风能累计装机容量5.2亿千瓦，同比增长18%，在全球风能总装机容量中占比约45.6%。我国风能发电量为9360.2亿千瓦时，同比增长15.7%。2024年我国风能发电量占全球风能发电总量的36.98%，稳居全球第一。生物质能等新能源领域也持续增长，我国在新能源发电量方面保持全球领先地位。新能源汽车的快速发展对传统成品油需求形成了直接冲击。

该蓝皮书指出，2024年，我国炼油行业的利润降至近十年来的最低，炼厂平均开工负荷下降至74.7%。部分小型炼厂已停产，并面临淘汰风险。成品油行业的结构性调整已不可避免，未来综合能源服务站的数量有望增加，形成多能供应的新格局。

受新能源替代效应、工业生产活动减少等因素影响，预计2025年全球成品油需求即将进入增长尾声。随着能源转型持续推进，2023年我国成品油消费达峰，2024年转为负增长，预计2025年我国成品油需求降幅继续扩大，同比下降2.8%。分种类来看，汽油和柴油需求将继续下降，航煤消费量将继续上升。2025年，传统加油站将持续减少，综合能源服务站将迎来快速发展。国内主要石油公司将加大力度打造“人·车·生活”非油生态圈，不断延长非油业务服务链，实现全渠道覆盖，全方位建设智慧化非油业务。

2025年，全球新能源有望实现更加快速的发展。预计我国风电将进入年新增装机1亿千瓦的新时代。氢能产业逐步从前期试点示范迈入规模化应用阶段，预计2025年全球氢能市场规模将突破3000亿美元，氢气年产量达到1亿吨以上，我国氢能产业将在政策扶持下进入快速发展阶段。未来全球储能装机有望继续实现高速增长，预计2025年全球储能装机容量将达到113.7吉瓦，我国储能新增装机有望达3000万千瓦以上。在政策和市场的双重驱动下，2025年全球新能源汽车销量有望进一步增长，我国新能源乘用车销量将达到1700万辆。

《天然气行业蓝皮书》：天然气消费重回高速增长态势

《天然气行业蓝皮书》指出，我国天然气行业在“双碳”目标推动下快速发展，近年来天然气消费重回高速增长态势，用气结构与能源结构持续优化升级。在勘探开发领域，国家大力提升国内天然气勘探开发力度，常规与非常规天然气储量和产量均保持高速增长。同时，勘探开发理论与技术、工程技术与装备创新取得显著进展，为我国油气增储上产提供了有力的技术支撑。在政策改革方面，国家从顶层设计出发，稳步出台改革政策，统筹配套政策落地实施，“放开两头管住中间”的天然气管理体制和运营机制改革迈出关键一步，市场活力显著增强，为行业高质量发展奠定了坚实基础。

该蓝皮书显示，2024年，我国天然气产量为2463.7亿立方米，同比增速6%，保持了稳定的增长。从2015年到2024年，天然气产量有了质的飞跃，逐年稳定上升。2024年全国天然气产量相较于2015年增加了1117.6亿立方米，十年来增长了83.03%。2024年，天然气消费总量为4261亿立方米，同比增速为8%。

未来，基于天然气在能源中的重要地位，天然气产量将继续保持高速增长态势，为我国能源供应和经济发展提供更有力的保障。特别是随着国内宏观经济持续稳健复苏，天然气市场需求也较快增长。从长远视角来看，我国能源发展将快速迈向增量替代和存量替代并存的阶段。推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等多个领域有序扩大天然气的利用规模，充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积小等优势，将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，是助力能源实现碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径。因此，预计未来十年，天然气仍然保持较稳定的增长态势。