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1月集中检修 2月碳酸锂市场可能供需双弱
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  • 2025-02-03 11:38:16
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  • 从供应角度来看,2025年增量主要来自非洲和南美,非洲增产4万吨左右,南美供应增量9万吨左右。


    国内供应增量不多,主要来源是新疆的2万吨左右增量,江西云母供应可能会减少,蓝科锂业会在下半年有4万吨的产线投产,有1—1.5万吨左右的增量。


    全球总体增量16万吨左右。


    从下游需求增速来看,今年新能源车的渗透率可能会继续上升,假设渗透率能够到56%,乘用车的需求增量在2%左右,那么今年新能源车的需求量在1300万左右。储能方面增速40%—45%,比较保守。


    整体来看,偏保守估计2025年碳酸锂过剩量在10万吨左右,并不大。因为盐湖投入成本高,计算完全成本大概在 1—1.5万美金,如果碳酸锂价格持续在8万以下,市场上没有资金愿意进行开发,所以增量有限。


    碳酸锂从2024年9 月份到现在,连续去库5个月,往年11、12月份铁锂都是会有环比10%左右的减速,但今年得益于新能源车销量高,另外一部分海外订单在抢装出口,导致铁锂需求一直都较好。


    1月份因为集中检修,供应会有几千吨左右的减量,2月份春节回来,下游开工率应该不高,所以2月可能供需双弱,会有5000吨左右的累库,碳酸锂短期可能在76000—82000底部震荡。


    如果价格冲到81500—82000,有一些外采锂盐厂,可以通过锁定港口矿去盘面获得套保利润。成本算下来和02合约价格差不多,77000—78000,基本没有利润,如果再加上从港口运到内陆的运费,成本更高。所以如果期货盘面给到81500—82000,价格较难上去,但跌到76000以下,可能性也不大。


    虽然全行业库存10万吨,但是上游库存偏紧,主要库存在贸易商手上,贸易商的库存又持续转移到下游。因为20日左右物流停运,到2月5日春节开工,下游需要多备货。这种情况导致12月底到1月份以来,整体现货需求较好,只要盘面价格减去升贴水,保持在上海有色日均价附近,下游买盘就还算不错。


    如果宁德三个冶炼厂全开,产能过剩会对盘面形成迅速压制,长期来说涨到9万比较难。


    今年是产能过剩出清的阶段,低成本项目慢慢吞噬高成本项目的市场份额。


    碳酸锂三、四月旺季备货以及金九银十还会有一些机会。


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  • 文章关键词: 碳酸锂、价格
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