2月26日，国家能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。业内分析认为，政策推动下，风光新能源装备制造迎来更大发展机会，依托大型新能源基地开发新能源产业链，吸引光伏、风电、逆变器、储能、氢能等新能源设备制造的优质厂商投资产业项目。

风光大基地项目是实现双碳目标重要路径之一。从总体规划看，到2030年，规划建设风光基地总装机约455GW，随着大型风光基地项目开工建设，集中式光伏电站将迎来新一轮发展热潮。

文件提到，"十四五"时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦“；十五五"时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。

财联社记者注意到，截至2021年12月底，我国第一批风光大基地项目已开工约7500万千瓦，其余项目在今年一季度陆续开建，相关配套政策同步密集出台。第一批风光大基地项目涉及内蒙古、青海、甘肃、湖南、安徽等19省份，总规模97.05GW。

第二批风光大基地集中在三北地区。根据方案计划，库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。业内分析认为，第二批基地更加关注消纳，结合基地周边已有的煤炭电源，利用火电的调峰能力，开展“火电+新能源”联合送出，故本批次更多以外送为主。

此前多年，集中式光伏电站一直是光伏新增装机量的“主力军”。2021 年，受供应链价格上涨影响，集中式光伏电站系统成本13年来首次不降反升，并导致新增装机不及预期，分布式占比占比首超集中式。

一位行业分析人士对记者表示，随着风光大基地政策持续推进，或将促成集中式光伏电站发展进入新的红利发展期。此外，CPIA预计，2022年随着产业链各环节新建产能逐步释放，组件价格将回归合理水平，地面光伏电站系统投资成本将下降5.3%至3.93元/瓦。

在巨大光伏发电项目储备量推动下，国内光伏装机预期获得显著增长，CPIA预测，2022年或将增至75GW以上，并预计2022-2025年我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

开元证券研报认为， 在双碳目标背景下，风电、光伏大基地发展节奏加快，在“十四五”及未来很长一段时期内其必将成为新能源装机的主力军，看好电站开发大市场+电力市场化改革，竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节，中长期供需情况较好的热场、胶膜、金刚线等辅料产业链，以及技术创新的异质结、颗粒硅等。