11月国内轮胎市场受北方冬季影响,市场交投气氛明显降低,而11月初轮胎厂家出货仍受美国订单支撑,出口情况较好,但随订单的处理完毕,11月中下旬后,轮胎厂家库存明显提升。下旬受原油暴跌压制,橡胶原料价格普遍偏弱,因此代理商多持观望态度,拿货积极性减弱。整体来看,11月轮胎市场情况难言可观。
开工率
图1 国内轮胎企业整体开工率走势分析
本月月初,轮胎厂家多靠处理美国订单来支撑其装置运行,截至中旬厂家美国订单基本完成发货,对开工支撑减弱。据了解,进入11月份后,国内轮胎市场下游需求减弱,代理商拿货积极性受到压制,中下旬厂家成品库存压力明显增大,多数厂家小幅降低开工负荷,加上中旬山东地区雾霾天气较为严重,环保“回头看”政策实施,导致部分小型轮胎厂装置生产受限,拖累轮胎行业整体开工不高。综上所述,本月轮胎厂家开工整体呈下行走势,表现较不理想。截至29日,国内轮胎企业整体开工下降至56.67%,全钢胎开工率约为63%,半钢胎开工率约为61%,斜交胎开工率约为46%。
企业订单情况
图2 中国轮胎企业订单情况统计分析
11月上旬,轮胎厂家美国订单基本处理完毕,而国内市场进入十一月份后转淡迅速,下游需求进入“寒冬”,东北地区对于全钢胎及斜交胎需求明显下降,而东北地区是国内轮胎消耗的主要市场,需求的降低对市场形成不小的打压,半钢胎多以刚需消耗为主,市场的清淡使得代理商拿货积极性减弱,因此厂家长期订单维持小幅占比。据金联创统计,本月企业订单量在7-15天的约为11.86%,15-30天的为49.15%,30-50天的为32.20%,50天以上订单量的企业占比6.78%。
原料采购情况
图3 中国轮胎行业原料库存情况统计分析
11月橡胶原料价格涨跌互现,下旬受原油暴跌带动,国内大宗商品普跌,橡胶原料价格多处弱行走势。就往年经验力来看,北方进入供暖季后,雾霾天气成为影响部分橡胶原料厂家开工的重要因素,因此开工不足使得原料供需失衡,价格往往呈上行趋势,橡胶助剂表现较为突出,但今年11月底,原油暴跌使得部分助剂原料价居低位,对其价格支撑减弱,多数助剂价格处于年度较低位置,市场“买涨不买跌”气氛浓重。据统计,原料采购周期在7-15天的企业占比为28.99%,采购周期在15-30天的企业占比为44.93%,采购周期在30-50天的企业占比为20.29%,采购周期在50天以上的企业占比为5.80%。
目前北方地区已经进入供暖季,雾霾天气出现频率将不断攀升,部分生产厂家难以摆脱错峰生产或限产的束缚,而近日全球股市重挫、国际原油暴跌,令市场恐慌情绪蔓延,橡胶助剂原料走势也多偏空,在市场清淡、原料价居低位的大环境下,虽厂家受供应影响对部分型号涨价意愿较高,但市场接受有限,价格上下僵持。从天然橡胶方面来看,天然橡胶目前已跌至年度低位,但东南亚地区逐渐进入旺产季,缺乏利好因素支撑,仍存下行可能,因此短期内轮胎厂家仍将维持谨慎观望态度,拿货积极性或将随轮胎市场转淡而下降。随国内轮胎淡季的来临,预计下月轮胎市场交投气氛或会进一步转淡,需谨慎关注原料价格进一步走势指引及北方地区环保政策变化。
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