2017年8月,环保部、发改委、工信部等多部委共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(以下简称《方案》)。《方案》制订了京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度、重污染天数等的下降指标,同时也针对性地提出对钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉物料物流、生产等的一些硬性要求。从11月15日开始,北方进入采暖季(2017年11月15日—2018年3月15日),值此之时,“大气十条”第一阶段目标又即将收官。因此,近期京津冀及周边地区城市开始抓紧落实《方案》。受此影响,氯碱行业可谓是重灾区,无论是氯碱还是
氧化铝、PVC等下游厂家,其生产经营都倍受影响。产业链原料成本、上游生产、物流运输、下游需求等产业链各环节面临重大考验。
由于今年环保督查力度不断加大,以及多年来国家大力提倡“金山银山不如绿水青山”的环保大方向下,我国采暖季大气污染治理范围呈现扩大趋势,从原来的京津冀6省扩大至8省34市。部分城市如河南省的洛阳、三门峡和平顶山并不属于“8省34市”范围,但在当地政府要求下,同样采取了限产措施。在大气整治严令下,多数地区明确给出了限产企业名单,并详细列出了现有产能,限产目标及时间等详细项目。对烧碱行业而言,直接冲击了下游氧化铝行业。
据统计,限产停产范围内涉及氧化铝减产产能为1503.5万吨/年,结合实际运行情况,实际减产产能为1339.5万吨/年,占总产能的18.5%。按照2016年全国34%的烧碱产量流向氧化铝行业来计算,预计采暖季每月氧化铝对
烧碱的需求量将减少16.68万吨,占全国烧碱月度产量的5.9%左右。在面对氧化铝市场价格走软和铝锭需求不佳双重利空压力下,氧化铝企业对烧碱接货意愿减弱,采购价格连续走低。11月15日-11月30日,山东最大氧化铝企业魏桥连续下调32%液碱采购价格,从1330元/吨降至990元/吨,下降340元,采购价格下调直接打压了烧碱市场心态。
短期来看,部分终端下游限产关停是必然,一定程度上迫使终端需求下降,进而影响上游产品行情,包括烧碱等产品价格下降预期强烈;中长期来看,面对环保新常态,烧碱行业企业将采取应对举措,从升级环保设备、调整产业结构、完善销售渠道等方面着手,不断增强自身市场竞争力,应对外部环境的突变。
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