钾肥是我国化肥产业中一个比较独特的品种，独特之处在于长期依赖进口。由于钾资源短缺，我国钾肥产业政策的一个重要出发点就是“便利进口、严控出口”。但此次调研了解到，国内钾肥产业发展环境已经发生重要变化，国产钾肥工业正在崛起，目前国内钾肥自给率已超过60%。随着后期国内钾盐勘探开发技术的不断进步和中国钾肥产业融入“一带一路”倡议的不断推进，钾肥自给率还可以进一步提升。

　　钾肥企业向调研组反映，目前形成以国产钾肥产业为主、进口钾肥和海外产能为辅的产业格局，条件已经具备，时机已经成熟。

　　国产钾肥正崛起

　　目前，我国已发现并开发的盐湖共有10余处，钾肥产地主要集中在青海察尔汗湖区和新疆罗布泊地区。其中，青海察尔汗盐湖是中国最大的盐湖，总面积达5856平方千米，各类资源储量达600多亿吨，包含了氯化钾5.4亿吨、氯化镁40亿吨、氯化锂1204万吨、氯化钠555亿吨，相关储量均居全国首位。在察尔汗湖区，青海盐湖工业股份公司的钾肥年生产能力已达550万吨，居世界第四、国内第一，其国内市场占有率高达40%以上，主导产品为氯化钾。成立近60年来，盐湖股份累计生产钾肥4000多万吨。位于新疆罗布泊的国投新疆罗钾公司主导产品为硫酸钾，年产能也达到160万吨。

　　以青海盐湖和新疆罗钾为首的钾肥企业钾盐勘探开发技术水平不断进步，产品质量进一步提升，为增加我国钾肥市场供应作出了巨大贡献。正是有了盐湖股份等企业的率先突破，中国钾肥经过短短不到20年的时间，即从基本完全依赖进口，发展到自给率超过60%，产业格局发生了根本性转变，中国也成为加拿大、俄罗斯、白俄罗斯之后的第四大钾肥生产国。这不仅确保了我国粮食安全，也为国家节约了大量外汇。

　　业界认为，在政策支持和引导下，自主供应和进口两条腿齐步走，最终形成“国产占1/3，进口占1/3，走出去产能占1/3”的中国钾肥市场体系和产业格局，是完全可行、可实现的，也是全球化发展大潮下更理想的一种结构体系。

　　尽管目前国内钾肥工业发展取得了长足进步，但调研发现，当前钾肥行业却陷入了十分尴尬和困难的局面。

　　市场遭遇滑铁卢

　　自2008年以来，全球钾肥价格一路走跌，到2016年，价格下跌已达50%以上，处于近10年来的低谷。受此影响，国内钾肥行业亏损面超过1/3，相关企业遭遇空前打击和挑战。今年以来，受化工市场强劲复苏带动，国内钾肥价格也出现了一定上涨，但涨幅和力度都很弱，可以说复苏乏力。分析其原因，主要在于市场供需失衡。中国缺钾，但从全球范围来看，钾资源是丰富的，加拿大、独联体国家以及中东、非洲等国家和地区都有大量的钾资源储备。近几年，全球钾肥产能利用率仅有60%~70%，呈明显供过于求状态，因此，钾肥价格长期处于低位，国内钾肥企业也遭遇了市场滑铁卢。

　　长期以来，国内钾肥供应以进口为主，相关产业政策也向进口倾斜。比如，目前国家对进口钾肥淡季储备进行补贴，补贴标准是220元/吨，而国产钾肥就不能享受到这样的政策优惠。在政策带动下，国内钾肥进口数量一直比较庞大，2015年进口钾肥943万吨，2016年进口682万吨，使得国内市场供应明显过剩，并将国际低谷价格传导到国内市场，进一步打压了国产钾肥的生存发展空间。

　　当前，国内钾肥产业的经营状况普遍堪忧。以盐湖股份为例，除主导产品氯化钾外，其氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾产量也居世界第一或第二位。但就是这样的行业龙头企业，今年前三季度也亏损8亿元以上，可持续发展遭遇巨大压力。

　　政策挤压雪上霜

　　除了不可控因素，国内钾肥企业对当前产业政策的“雪上加霜”也颇感困惑和不解。除了上述提到的进口和国产钾肥受到淡季储备政策区别对待外，优惠政策过快集中取消、增值税改革、资源税等都给国内钾肥产业带来了沉重压力。

　　随着化肥和铁路货运市场化改革的推进，化肥铁路货运价格一直在调整，并于2015年调整为执行4#运价，这样一来，之前的优惠政策基本取消。而国内钾肥企业大多地处西北地区，远离终端用户，运力受限和运输成本太高始终是制约国内钾肥企业的“卡脖子”因素。据统计，2010年以来，铁路运费上涨近160元/吨，而钾肥售价却下降了1100多元/吨，在整体市场寒冬下，这种运费上的影响可以说是釜底抽薪。

　　在增值税方面，自2015年9月1日起，国内钾肥行业统一按13%的税率征收增值税，停止执行此前实行的增值税先征后返政策。由于资源型钾肥企业不同于其他类型的肥料企业，盐卤所需缴纳税费基本可以忽略，不能提供相关进项税，除了水电费用外，钾肥企业可抵扣的其他税额较少。盐湖股份公开资料显示，其产品销售价格中包含近20%的运输、仓储费用，而没有实行“营改增”的运输费用只有7%的抵扣率。原材料、燃料、电力等可以享受17%进项抵扣的费用类型，在整个产品销售价格中的占比也不高，这就造成了企业增值税缴纳税额上涨。

　　在资源税方面，以盐湖股份为例，自2008年以来，其执行的资源税标准一直都是135元/吨，但由于产品价格一路下跌，相应的资源税税率从4.15%一路攀升到2016年的9%，翻了一番还多。

　　业界反映，当前国内钾肥工业面临的问题，价格低是主要症结。在市场极不景气的情况下，产业政策的微调整都有可能成为“压垮骆驼的最后一根稻草”，让已经孱弱不堪的钾肥产业彻底倒下。关于这一点，政策制定者和工业管理部门应该更加重视。“一定要高度警惕不切实际的产业政策挫伤国内钾肥企业的积极性，一旦国内钾肥企业一蹶不振，国外钾肥寡头就会乘虚而入，垄断中国市场，恶意抬高价格，使农民少用钾甚至不用钾，加剧氮磷钾施肥比例失衡，损害国家农业和粮食安全。”对当前政策，业界人士表示了忧虑。

　　走出去大批撂荒

　　调研还发现，我国海外钾肥项目出现大批撂荒现象。目前，我国开发的境外钾肥项目达30多个，总产能1000多万吨/年，但实际形成的有效产能不足200万吨/年，大多处于停产或缓建状态。

　　我国钾肥走出去开发国外钾资源已有近10年的历程，前期缺乏良好的政策引导及价格预测经验，企业开采加工和环保技术水平不高，市场支撑也不足。随着技术进步和经验积累，钾肥企业渐渐摸到了其中的门道，但又遇到了更多新的阻碍，比如国际钾肥价格大跌且持续萎靡、项目经济性与当初预期悬殊，以及海外钾肥项目开发主体资金投入不可持续等等。各种内外因素累加，造成了如今我国钾肥产业走出去步伐停滞的局面。

　　但业界也有人认为，正是因为钾肥价格处于低谷，当前是我国钾肥产业走出去难得的战略机遇期。一方面，我国钾资源贫乏，钾肥长期需要大量进口，走出去自主掌握一部分海外钾资源是比较务实的战略方向;另一方面，随着“一带一路”倡议的加速实施，走出去开展国际产能合作迎来新的历史契机，国际上钾资源富集的国家大多处在“一带一路”沿线地区，也为中国钾肥产业走出去提供了丰沃的土壤。盐湖股份就正在谋划非洲刚果鲁源布谷马西钾盐矿一期120万吨/年氯化钾项目，以期在钾肥产业走出去中再立标杆。

　　对此，业界普遍认为，虽然走出去前景可观，但这一战略构想要成为现实，还有赖于国家政策的大力支持和国内钾肥产业的聚力合作。

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