2021年8月12日,国家发展改革委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警;浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求,为二级预警。为此,进入9月,广东、江苏、浙江等多地陆续加码管控措施,拉闸限电、停工停产,这也对LNG生产及需求产生较大影响。
在LNG生产方面,受能耗双控政策影响,陕西、河南、四川地区LNG液厂生产均有不同程度影响。其中,陕西地区影响最为严重,据不完全统计,陕西液厂减产幅度在50%-100%不等,以榆林为主对重点用能企业实施限产、停产等调控措施,榆林LNG液厂受此影响,开工率下降。米脂、榆林华辰、靖边星源停机。圆恒、子洲开工率下降约为50%。据估计,榆林地区受能耗双控影响产量减少约为450万方/天。而四川、河南减产幅度10%-20%,其他省份短期影响不大。
在LNG需求方面,今年LNG价格淡季大幅走高已让LNG终端需求下滑,能耗双控政策则使得本就疲软的LNG需求更加低迷,其中江苏、浙江、广东等地影响尤为严重。据抽样调研了解,华东LNG终端需求减少约30%-40%,而广东减少约20%。
分析,能耗双控持续时间尚未明确,部分地区实施截止时间显示为9月30日,部分企业表示"暂定2021年10月8日复工"。短期来看,终端需求仍将低迷,供过于求局面将持续,加上临近国庆小长假,上游有排库需求,LNG价格或有走跌可能,但考虑成本因素,走跌空间或不大。从长期来看,四季度进入供暖季,供暖需求或将对LNG市场有所支撑。
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