近日利民股份披露重组草案,公司拟收购新奥股份旗下农药资产。
根据草案,本次交易利民股份拟联合欣荣投资、新威投资以支付现金的方式购买新奥股份持有的威远资产组100%股权,交易金额合计为7.58亿元。其中,利民股份受让60%的股权,受让价格为4.8亿元;欣荣投资受让25%的股权,受让价格为2亿元;新威投资受让15%的股权,鉴于新威投资承担标的公司的业绩承诺和补偿,最终为7855.78万元。
本次交易完成后,利民股份、欣荣投资、新威投资分别持有威远资产组60%、25%、15%的股权,威远资产组将成为利民股份的控股子公司。本次交易按照资产基础法评估价值为7.9亿元,较其账面价值5.67亿元,评估增值2.24亿元,增值率为39.49%。
业绩承诺方面,标的公司在2019年、2020年和2021年净利润分别不低于1亿元、 1.1亿元、 1.2亿元,2019~2021年3年合计净利润不低于3.3亿元。
利民股份表示,威远资产组农药板块拥有甲维盐、阿维菌素等多种杀虫剂产品,同时在草铵膦生产技术方面拥有先进的连续气相合成技术。本次交易可实现双方在农药产品结构和技术方面的优势互补。此外,威远资产组兽药板块拥有泰妙菌素、伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素等多种产品,可以弥补利民股份在兽药方面的空白。