大炼化投产 新能源冲击

　　6月份，成品油行业并不平静，继6月山东地炼出现汽柴油价格每吨倒挂近80元现象后，6月11日汽、柴油每吨分别下降465、445元，创年内最大跌幅。目前，汽柴油批零价差继续收窄，终端市场竞争更加激烈。

　　业内人士表示，这仅是成品油行业竞争激烈的一个缩影。随着大炼油产能释放，加之新能源快速发展，成品油行业面临严峻的压力和挑战。

　　炼化进入变量时代

　　我国大炼化正在崛起，行业步入前所未有的“变量时代”，成品油行业随之竞争加剧。

　　随着投资热度和力度的不断增大，大炼油、大乙烯、大芳烃、大化工的一体化成为主流，炼化行业呈现出一体化、规模化、集群化发展态势。截至2017年底，我国千万吨级炼油基地达到28个，炼油能力合计3.9亿吨，其中有18个是炼化一体化基地，预计到2025年新增炼油能力将达到7600万吨。

　　我国炼厂的分布呈现两大特征：依靠油田而建，如大庆石化、克拉玛依石化等;沿海而建，中国国内原油产能不足，需要从国外进口大量原油，沿海地区因有港口、码头的优势，且船运、管道运输较陆路运输成本低，因此沿海建炼厂能保障原料供应，降低经营成本。全国炼化产能整体呈现以东部为主，中西部为辅的梯次分布，但集群化、规模化程度仍显不足。

　　从市场需求和资源优势方面综合考虑，2016年下半年，国务院推进产业集聚发展，重点建设七大石化产业基地，推动炼化一体化持续发展，届时国内将新增优质产能2.47亿吨。“十三五”期间炼油能力将进一步增加，在国内及“一带一路”地区，有望最先投产的以中国企业为主体的炼化一体化产能达1.47亿吨。

　　虽然新增了大炼油，还增加了化工产品的比例，但成品油依然是重要的产品。可以预见，随着这些石化基地的建成投产，届时国内成品油行业的竞争将趋于白热化。

　　行业发展格局生变

　　自5月下旬以来，大连恒力以及浙江石化相继投产，国内成品油产量大幅增长，成品油供应过剩矛盾加剧，直接的影响就是地炼行业竞争日益加剧，下游资源争夺愈发激烈。

　　据统计，大连恒力正式生产国标成品油产品后，预计年可生产461万吨国Ⅵ汽油、161万吨国Ⅵ柴油、371万吨航空煤油，在很大程度上弥补了东北地区的市场缺口。此外，辽阳石化、吉林石化、抚顺石化等中国石油炼厂云集，汽柴油产量较大。

　　中国石油东北销售公司朱厂长表示，东三省2019年4月份汽油产量分别为135.8万吨、19.9万吨以及44.7万吨;1~4月份东三省累计汽油产量846.6万吨，同比增长18%;东三省1~4月份累计柴油产量929.4万吨，同比小幅下降3.3%。

　　朱厂长认为，若大连恒力全面生产国Ⅵ标准成品油后，按照2018年东三省累计汽柴油产量5194万吨测算，年内汽柴油产量新增幅度在12%左右。浙江石化预计三季度正式生产国标成品油产品，因此从区域维度看地炼资源外发东北以及华东华南的阻力将大大增加，成品油销售模式以及客户群体的维护将面临新的挑战。

　　据介绍，大连恒力以及浙江石化投产销售成品油后，地炼汽柴油资源面临南北夹击，资源跨区域套利空间下降。且江浙沪一带调油商兴起，浙江石化资源释放加上华南地区湛江石化扩建和2017年已经投产的惠州炼化二期项目，华南地区也面临资源输出效应。北方资源南下压力陡增，将合力抢夺地炼销售目标群体，买方市场效应再度强化，沿海一带整体成品油终端资源竞争压力陡增。

　　新能源快速发展

　　随着新能源的不断发展，传统成品油行业正在经受严峻挑战。

　　6月12日，中国汽车工业协会公布数据显示，5月我国新能源汽车产销完成11.21万辆和10.44万辆，比上年同期增长16.91%和1.8%，新能源汽车产销保持稳步增长。

　　一家4S店店长李长明认为，新能源汽车市场的认可度不断提升，私人购买新能源乘用车的份额占比显著提升，新能源汽车市场化发展取得了长足进步。此外，从整个汽车行业的销售结构来看，与单位购车相比，私人购车的市场空间更为广阔，新能源乘用车认可度的提升为新能源乘用车的后续发展提供了更多的可能性。

　　2019年3月，海南省出台了《清洁能源汽车发展规划》，规定2030年起全省全面禁止销售燃油汽车，成为全国首个提出所有细分领域车辆清洁能源化目标和路线图的地区。“相信未来会有越来越多的省份和地区加入到这个行列。”李长明表示。

　　中宇资讯分析师表示，成品油产能过剩、需求不足的弊端已经显现。1~5月，汽车产销量比上年同期均下降13%，国内成品油供需差不断拉宽，汽油消费增速下降，柴油已经全面步入负增长时代。

　　专家表示，破解成品油行业发展压力的手段就是控炼增化，只有不断延伸下游化工产业链，增强乙烯芳烃以及化工新材料的保障供应能力，才能在未来群雄逐鹿的局面下胜出。

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