东三省原煤产量持续下降
从东北三省煤矿分布及产能来看,截至2019年底,辽宁省共有正常生产煤矿22处,产能3559万吨/年;吉林省正常生产煤矿33处,产能1733万吨/年;黑龙江省正常生产煤矿94初,产能4898万吨/年。
从近五年东北三省原煤产量来看,整体仍呈现下降态势运行。今年1-7月各省原煤产量方面,以吉林省产量下降最为明显,累计产量599.6万吨,同比降幅达21.3%;辽宁省与黑龙江省累计原煤产量同比降幅大体持平,分别下降4.9%、4.6%至1799.8万吨、2690.9万吨。
蒙东地区煤炭供应较为紧张
受当地煤炭资源枯竭、产能陆续退出影响,当地原煤产量难以保障东三省需求,三省均有较高的煤炭调入需求,因地缘关系较近,东三省很大一部分煤炭是由内蒙古东部地区调入;但今年内蒙地区受“倒查二十年”等因素影响,部分存在问题的煤矿停产,内蒙地区整体供应偏紧。就蒙东地区而言,据了解,当地“倒查二十年”力度较强,部分露天矿关停,产量受影响较大,主流煤企产量仅以保证长协用户为主,市场煤外销量极少。
下游用煤需求仍有增长
供应端来看,东三省地区煤炭供应整体呈减少态势运行;但下游需求方面却呈不减反增态势。从火力发电量方面来看,今年1-7月份东北三省均呈正增长态势运行,其中原煤产量减少最为明显的吉林省发电量增速却最快。另一方面,从下游建材行业来看,1-7月份东三省水泥产量均有明显增加,其中辽宁省水泥产量增速达11.6%,用煤需求进一步增长。
东北煤炭供需格局整体偏紧 或仍存用煤缺口风险
目前东北地区下游用户已陆续开展冬储工作,为避开后期迎峰度冬国内煤价上涨,东三省下游用户冬储工作通常于九月结束。整体来看,今年东三省地区煤炭供应仍较为紧张,尽管此前市场传出局部地区进口政策或有放松消息,但据卓创了解,此前东北地区某电力集团曾向相关部门申请增加进口配额,然而暂未得到回应。进口难度较大进一步加重东三省地区煤炭供应压力,而随后期供暖工作开展后,东三省地区下游用煤需求将继续释放,若后期国内产能未能有效释放,则今年第四季度东三省地区用煤缺口风险或将进一步加大。
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