春节之后,由于疫情防控工作的执行,各地均有不同程度的封路、延迟开工等措施,进而造成了双焦的供应偏紧格局。焦煤更是由于蒙古封锁关口、公路运输困难而成为黑色产业链中最抗跌的品种。疫情不只影响供需,还影响运输,焦化厂由于运输压力原料进不来、成品出不去,导致了厂内库存和副产品库存上升,进而被迫减产。山西、河北、山东、内蒙等地均有不同比例限产,其中主产地山西限产比例达到30-50%,钢厂由于运输限制更是直接去港口采购焦炭而拉高港口焦炭价格,这些都是节后双焦价格坚挺的重要原因。
随着疫情有所缓解,国务院要求一些民生保障和重点企业率先科学、合理的复工,在此背景下,各地煤矿复工复产形式稳步向好。截止发稿,全国煤矿产能复产率已超过70%。其中国有大型煤矿复产积极,复产率整体处于高位水平。在国有大矿的积极带领下,民营煤矿及地方煤矿也开始陆续提交审批,但是由于民营矿工人相对分散、流动性更大,人员回来后还需隔离,不少民营矿暂时改为单班生产,产量为正常产量的一半以下,故复产速度相对较较慢。与此同时,公路运输方面也在纠正“一刀切”,针对运输货物的车辆实行简化程序的快速通行,2月17日开始全国所有收费站过路费更是实行全免政策,运输正在快速恢复中,焦化厂的开工率也有小幅提升。
综合而言,虽然当前民营煤矿还没完全复产,焦煤供应仍然略偏紧,同时蒙古封锁关口,各煤种出现30-80元/吨涨幅,但是煤焦供需最紧张的时期正在过去。后期焦炭面临的将主要是钢厂被动减产从而需求实质性减少的压力。
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