据不完全统计,2019年国内PM/PMA总产能在101万吨/年左右,其中PM产能57.5万吨/年,PMA产能44万吨/年。目前国内生产企业多集中于江苏地区,且装置多配套生产。华东地区主要有德纳天音、江苏华伦化工、江苏怡达化工、江阴百川、江苏三木等生产企业,其PM/PMA多为配套生产。陶氏化学在张家港建有PM生产装置,产能12万吨/年,以出口为主。江苏三木在滨州建有PM/PMA产能10万吨联产装置,自身配套上游原料环氧丙烷。怡达化工在珠海建有PM/PMA产能10万吨联产装置,主供华南市场需求。
从PM/PMA产能分部情况来看,PM华东产能占比在81%,PMA华东产能占比77%,华南、华北产能分部较少。
由上图可以看出,2009-2011年国内整体产能较低,自2012年开始伴随部分新建装置陆续投产,丙二醇醚整体产能大幅增加。2014年以后新增产能增速明显放缓。虽丙二醇醚属于环保溶剂,但整体产能较为过剩,工厂整体开工率难以明显提升。需求面来看,主要下游涂料领域持续受房地产低迷制约,其余下游领域需求量较少,增速亦不明显。受前几年国内丙二醇醚及醇醚酯产能盲目扩张影响,导致近几年市场产能过剩问题始终存在,大量产能遭到闲置,市场供需严重失衡,价格震荡下行,企业盈利空间微薄。
长期来看,丙二醇醚溶剂作为新型环保溶剂需求量仍有进一步提升预期,但受大环境影响终端需求表现欠佳,加上环保及安检影响多数中小企业均存在诸多问题,整体需求量难有明显上涨。未来几年随着国家环保政策的持续实施,丙二醇醚溶剂将进一步取代部分乙二醇醚溶剂,丙二醇醚市场供应过剩问题或逐步缓解,但整体供大于求的局面暂难扭转。
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