近日，市场传出《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》，方案称为有效应对重污染天气，将实施秋冬季错峰生产，加强区域联防联控，严格督察问责，深入推进秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。力求在2018年10月1日至2019年3月31日期间，将京津冀及周边地区细颗粒物（PM2.5）平均浓度同比下降5%左右，重度及以上污染天数同比减少5%左右。

　　（2017年主要目标：全面完成《大气十条》考核指标。2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。） 方案要求治理期间，对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产：天津、石家庄、唐山、邯郸、邢台、安阳、等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%；其他城市限产比例不得低于30%，由省级政府统筹制定实施方案；限产计量以高炉生产能力计，配套烧结、焦炉等设备同步停限产，采用企业实际用电量核实。钢铁企业有组织排放、无组织排放和大宗物料及产品运输全面达到超低排放要求的，可不予错峰，在橙色及以上重污染天气预警期间限产50%，由相关省级部门上报生态环境部、工业和信息化部备案；仅部分生产工序和环节达到超低排放要求的，仍纳入错峰生产实施方案，按照排放绩效水平实施差异化错峰。 此外要求，在采暖季，电解铝产能限产30%以上，以停产电解槽的数量计；氧化铝产能限产30%，以生产线计；炭素产能限产50%，以生产线计；有色再生行业熔铸工序限产50%。

　　取暖季钢铁行业限产50%城市增加

　　钢铁行业： 1、钢铁行业限产50%重点城市增加天津、邢台，其它非重点城市限产比例也明确为不低于30%。 2、限产计量标准，除维持以高炉生产能力计，增加配套烧结、焦炉等设备同步停限产要求。 3、增加环保达标可错峰。有组织排放、无组织排放和大宗物料及产品运输等全面达到超低排放要求的可不予以错峰，但橙色及以上重污染天气预警期间仍需限产50%，仅部分生产工序和环节达到超低排放要求的，仍纳入错峰生产实施方案，按照排放绩效水平实施差异化错峰。

　　石墨电极产量增加  对低硫焦形成支撑

　　据统计,2018年1-6月中国石墨电极总产量31.04万吨，石墨电极价格虽然也有过回落，但利润维持高位，致使石墨电极企业高负荷生产。2018年上半年，电炉钢开工率呈震荡走势。

　　京津冀地区钢铁产能的向外转移，或将成为短流程炼钢产能指标的重要来源。”骆铁军表示，“我们将与发展改革委等相关部门一道，鼓励和引导转出产能优先用于满足区域外电炉钢发展的需要。”

　　国家政策对电炉钢的推进，将有利于电炉钢的发展，从而也将带动石墨电极行业的利好发展。2018年取暖季，河北、河南和山东省又将面临限产的问题，届时产量将有所降低，加之国家对基建的投资、对电炉钢的导向政策，我们认为四季度石墨电极资源可能将趋紧，价格将小幅上涨。

　　取暖季限产对钢铁行业影响小于预期

　　铝行业： 此次方案涉及的范围未扩大，对电解铝产能的影响比预期小，因部分产能没有复产、今年河南公布10%超级排放限值政策及今年增加差别化对待企业的条件。经历去年的前车之鉴，资金比较谨慎，不会轻易入场做多铝价。

　　取暖季铝用碳素产量或下降  对中高硫焦有所制约

　　2018年上半年碳素产业扩张遭遇电解铝产量收缩，原料石油焦相对减产，对预焙阳极及煅烧焦形成双重压力。2018年上半年电解铝产量1780万吨，同比减少2.1%。上半年铝价波动剧烈，下游铝加工需求较弱，电解铝价格和利润不佳，限制了电解铝行业的开工率及需求。下半年以及供暖期限产对电解铝的影响较小。

　　国家政策对基建的倾斜，有望拉动中长期对铝材的需求，同时提高电解铝的市场价格，为预焙阳极市场提供利好。供暖期碳素行业存在减产预期，推动下游或提前开展备货工作，碳素及石油焦市场或延续利好趋势。

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