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塑料化工行业未来一定要高质量发展
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  • 2019-07-05 14:24:07
  • 中国化工报
  •   “中国不仅是世界石化生产和消费的大国,而且也是世界石化产品消费增长最快、最有潜力的市场。世界石化产业的未来就在中国,塑料最大的市场就在中国。”在6月26日召开的2019中国塑料产业大会上,中国石油和化学工业联合会副会长兼秘书长赵俊贵指出,塑料化工行业未来一定要以高质量发展为主题。

      2018年塑料化工行业总体运行良好,但受到国际贸易摩擦、国际原油价格波动、国内产能扩张等内外因素影响,市场波动风险进一步积累。与会嘉宾聚焦国内塑料化工行业发展现状和格局,探讨我国塑化行业发展路径,并一致认为,行业企业要积极探索应对策略,转变风险管理思路,主动利用塑料化工期货管理风险。

      聚烯烃产能持续扩张 市场面临再平衡

      2007年,大连商品交易所(下称“大商所”)上市了首个工业品期货品种——LLDPE(线型低密度聚乙烯)期货。此后,大商所相继推出PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)期货,2018年底又顺利上市乙二醇期货,石化期货品种链条日益丰富,与兄弟交易所石化产品一道,初步构建起我国独特的石化期货品种体系,我国长期保持着全球最大的石化期货市场地位。因此,塑料化工行业的产能扩张将对市场格局造成什么影响、未来塑化市场价格走势将由哪些因素主导成为市场人士关心的重点。

      赵俊贵指出,当前世界能源结构深度调整,世界石化原料多元化、国际化发展正在深化改变着世界石化市场的格局,也为我国石化产业的新发展带来了难得的机遇。

      中石化经济技术研究院专家吕晓东表示,未来几年石化行业前景不容乐观,供给侧和需求侧的极大不平衡将造成未来一段时间内全球石化产品的贸易规模比目前增加一倍以上。无论是供需再平衡、利润再平衡、产业链间的再平衡还是石化产业和非石化产业之间的再平衡,都体现出整个行业现在正在经历、即将经历一场前所未有的调整和变动。近年来国内外PE和PP产能扩张明显。海外市场上,美国乙烷裂解项目在2017~2019年进入投产期,多套大型乙烷裂解项目的投产将冲击中国市场,伊朗、尼日利亚、印度低价非主流进口货也将冲击国内市场。国内市场上,2019年恒力石化、浙江石化等石脑油制乙烯装置陆续投产,同时煤制烯烃和利用进口丙烷的PDH工艺,将使国内烯烃产能快速增加。2019年3种工艺将齐头并进,国内将迎来新一轮烯烃扩能高峰期,也将带动国内聚乙烯和聚丙烯产能大幅增加。

      吕晓东认为,从过去20年全球石化行业利润走势的变化来看,全球石化行业周期的表现还是比较明显的。世界石化行业正迎来两轮扩能周期。最近这轮周期大概从2015年开始,到2019年已经持续了三四年时间,背后的原因非常复杂,不仅有油价的原因、供需失衡的原因,也有原料结构变化的原因,北美页岩气造成新一轮产能投资建设。2019年整个石化行业周期下行趋势已进一步明确。这一轮周期的低谷很有可能出现在2023~2024年之间,而新一轮周期高点可能要等到2025年之后。

      吕晓东分析,这两轮扩能周期将分别带来3000万吨和2500万吨的石化产能,中国、美国是领头羊,中东地区也在强势崛起,预计在2025年以后接力北美成为全球石化产能新增主力。

      快速扩能为塑化行业带来了产业格局的变化。

      “2000~2018年国内聚烯烃的产能平均增速是每年201万吨。而在过去的19年中,表观消费量平均增速是每年255万吨。从目前公开的信息来看,在接下来的2019~2022年中,国内产能的平均增速是每年728万吨。但由于诸多因素,未来4年的表观消费量存在很大的不确定性。”北京四联创业化工集团有限公司总裁廖承涛说。

      道恩化学有限公司总经理杨书海表示:“未来3~5年,中国聚烯烃产能将增加大约70%,今年下半年将迎来新增产能的集中投放。事实上,由于各种因素,原定在今年上半年投产的装置大部分都延后了。预计下半年国内500万吨、国外800万吨产能将陆续释放。”

      扩能潮带来了更激烈的市场竞争,新增产能面临较大压力。吕晓东表示,石化行业面临的不确定因素大量涌现,比如安全环保趋严、美国对伊朗的制裁导致油价波动、贸易摩擦带来的不稳定性、新技术的发展等。

      在上游大规模扩产以及下游需求增长较慢的背景下,中国市场的竞争格局将会发生变化。

      “2022年以后,市场可能会从以前的规模竞争逐步向质量、结构、成本、服务、研发、渠道、精细化管理和营销手段等多元化竞争转化。在此背景下,落后产能或一些成本较高产能的淘汰趋势将会形成。”中石油华东化工销售分公司信息部副经理许彦说。

      对于未来整个石化行业来讲,各层次之间的壁垒将会形成。

      “国内石化行业可能会分成几个梯队,比如以中石化等为主的第一梯队是以生产专用料或者比较优质的产品为主。梯队之间可能会形成梯次竞争。”许彦说,梯次外的竞争属于互补型,而梯次内的竞争将比较残酷。

      “整个石化行业大考即将到来,潮水退去后谁在裸泳,这个问题未来5~10年将会看到。”吕晓东建议,中国石化行业要像日本和韩国一样做出积极的调整和变化,在未来全球石化行业再平衡中活下来,并且发展好。

      塑化业绩“水落船更高” 直面三大挑战

      2018年,我国塑料产业经济运行保持平稳,合成塑料产量达到8587.2万吨,比上年增长4.2%;实现销售收入9205.26亿元,比上年增长2.9%。今年1~4月,全国石油化工行业增加值总体增长4.8%;营业收入3.97万亿元,同比增长2.8%;合成材料行业继续保持6%的增长,合成塑料表观消费量3856.5万吨,同比增长9.9%。

      中国轻工业联合会执行秘书长郭永新表示,2019年,塑料行业经济运行延续稳中有进态势,行业运行质量有所改善。今年以来在塑料产量下降的情况下,营业收入及利润仍维持正增长。此外,受到中美贸易摩擦的影响,中国对美出口塑料量下降,但是由于对加拿大等国出口高速增长,行业整体态势不错。

      据郭永新介绍,2019年1~5月,全国塑料制品行业完成累计产量2886万吨,同比减少1.21%。分地域来看,河南省、安徽省、福建省增长较快;湖北省、山东省、上海市下降幅度较大。

      2019年1~4月,全国塑料行业完成累计主营业务收入5761亿元,同比增长3.83%。同期,全国塑料行业累计完成利润总额263.10亿元,同比增长8.88%。从各个子行业的利润率来看,仅有塑料板、管、型材的制造,塑料包装箱及容器制造,日用塑料制品制造高于塑料行业利润率4.57%,分别为5.4%、5.2%和4.7%。

      “综合产量及利润的数据来看,今年塑料行业可以总结为‘水落船更高’,在产量下降的情况下,营业收入和利润都仍维持正增长。”郭永新说。

      从出口情况来看,2019年1~4月,全国塑料行业出口额218.55亿美元,同比增长6.2%。其中,日用塑料制品出口额52.34亿美元(占23.95%),同比增长3.89%;塑料板、片、膜、箔、带及扁条完成累计出口额37.57亿美元(占17.19%),同比增长4.63%;塑料包装箱及容器及其附件完成累计出口额29.24亿美元(占13.38%),同比增长8.88%;建筑用塑料制品完成累计出口额22.64亿美元(占10.36%),同比增长11.79%。

      目前,中国对美出口减少2.27%,但对加拿大、德国、英国的出口则呈现高速增长态势。事实上,美国是我国塑料出口第一大国,可以看出,中美贸易摩擦对我国塑料的出口有所影响。

      “虽然对美出口有所降低,但对其他国家的出口增长弥补了这一部分缺口。可以说,对美出口的减少并没有影响行业整体出口态势。”郭永新指出。

      在郭永新看来,目前塑料行业集中度已有所提升。2018年,塑料行业十强企业主营业务收入合计772.36亿元,占全部塑料制品行业主营业务收入的4.28%,比上年提高了0.6个百分点。2019年,塑料制品行业规模以上企业15429家,比上年末减少158家。

      不过,目前塑料产业仍面临三大挑战:一是大环保形势下塑料行业原料结构的变化;二是中美贸易战形势下国际贸易格局的演变;三是全球化大公益视角下对塑料行业关注度的提升,世界各国禁塑、限塑政策陆续出台。

      “这三要素既是面临的挑战,也将成为塑料行业走高质量发展之路的重要外驱动力。”郭永新认为。

      此外,未来塑化行业的需求增长乏力也要重点关注。杨书海表示,从与塑料密切相关的几个大行业看,汽车销量1~4月比去年同期下降了14.4%,家电当中塑料用量最大的洗衣机产量增幅为1.8%,空调产量增长继续回落,无纺布市场受中美贸易摩擦影响出口大幅下降。

      停止进口废塑料、中美贸易摩擦和公众对塑料环保问题的关注提升,正倒逼塑料制品行业走高质量发展之路。面对挑战,行业未来如何发展?

      赵俊贵指出,塑料行业要保持清醒的头脑,坚定走自主创新发展道路;要保持战略定力和战略耐心,深刻认识高质量发展的长期性和坚定性;努力在高质量发展的新阶段,走出一条行业自律、融合发展、供需平衡、高端化、产业化发展的新路子。

      郭永新建议,塑料行业一要强化自主创新,重点是阻燃绝热的聚氨酯泡沫隔热塑料、透气性的膜材料、全生物降解材料、降解地膜以及大口径、高强度的排水污管等,还有用于航空航天、轨道交通、船舶、汽车等领域塑料的高分子材料。二要推动智能制造,以智能制造为主攻方向,推动产业技术变革和优化升级,推动制造业模式和企业形态根本性转变,促进我国产业迈向全球价值链中高端。三要实施国际化的布局,当前全球经济高度一体化,国际产业链合作密不可分。下一步包括塑料制品在内的轻工业,都要发挥行业优势,以更宽广的国际化视野,面向全球安排生产要素,参与国际产业的合作和发展。四要做好品牌经营,要以匠心铸精品,以质量树品牌,满足消费者对高品质生活的美好追求。

      “塑料制品行业走过了‘有没有’‘好不好’阶段,正在向‘强不强’阶段发展。未来,行业将通过科技创新、绿色发展、智能发展、国际化发展等举措,走上高质量发展道路。作为国民经济重要组成部分,塑料行业将伴随中国的发展而不断发展,将以更稳健步伐迈向‘十四五’的新征程。”郭永新表示。

      产融结合促改革 创新服务谋发展

      专家们表示,塑料化工行业目前面临不少困难。一方面,上游新增产能持续扩张,价格持续下滑;另一方面,贸易摩擦等因素下,下游需求整体不太乐观,库存去化缓慢。面对国内外供需的剧烈转变,国内聚烯烃为主的塑化行业产业链企业如何突围?

      大商所总经理王凤海指出,石化产业产融结合日益紧密,大批石化企业管理风险的意识、能力和水平不断增强,统筹利用期货、现货两个市场,通过参考价格经营、套期保值交易和基差贸易等逐步改变了传统经营模式,石化产业与期货市场保持着良性互动发展。

      大商所工业品事业部副总监王淑梅介绍,2007年以来,LLDPE、PVC、PP和乙二醇期货先后在大商所上市,为产业客户避险和定价提供了有效工具。2018年,LLDPE、PVC和PP三大塑料品种成交量(单边,下同)分别为3674万手、3636万手和4935万手,日均持仓量分别为26.25万手、17.34万手和26.81万手。其中,受益于品牌交割制度,PVC期货近年来市场流动性和规模稳步提升,2018年日均持仓比增长54%。市场功能的有效发挥,推动了化工产业客户数量逐年增加,2018年超过8000家法人客户交易,创历史新高。各品种套保效率保持较高水平,聚乙烯、聚丙烯品种的期现货价格相关性均保持在0.8左右,聚氯乙烯期货达到0.9。2018年在聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯3个品种上完成了11个场外期权试点项目,支持开展了5个基差贸易试点项目,并支持企业开展互换交易,帮助相关企业个性化地进行风险管理,助力企业升级贸易模式。

      目前,国内已经上市PVC、 PP、LLDPE、乙二醇等塑化品种,更多企业主动参与期货市场,利用期货交易对冲风险,利用金融衍生品助力产业链深度协同。

      浙江特产石化有限公司总经理袁小明介绍,原来他们跟客户之间盈利模式更多的是博弈性的,但是这两年这种博弈的盈利模式逐步不用了,特产石化现在的定位是给中小用户服务。

      袁小明说:“举个例子,比如行情涨价,原来我们可能想赌行情,不愿意卖货,现在行情涨价,我们希望下游向我们买货。因为业务量大了,我们可以用一些金融工具来对冲,我现货卖掉,期货可以买进,现在经营模式已经多样化。”

      在塑料原料经销量名列全国前列的浙江明日控股公司,也同样在积极开展期货交易。该公司总经理助理、PE公司董事长傅杰说:“不同于以前交易双方对立博弈、衍生品运用只局限于自身的情况,现在企业在利用期货工具锁定贸易基差的同时,还通过期权分别帮助上下游客户提前锁定生产利润和订单利润,打破了原先传统的交易双方两两之间相互博弈对立的关系。”

      上海赛科石油化工公司聚丙烯业务经理谢令认为:“上游石化企业利用固定基差,锁定最低销售价。中游分销商利用固定基差,锁定最高采购价。再由下游实体企业向中游分销商采购,实际上形成了双向对冲,实现闭环交易,合理规避风险。”

      塑化产业和金融行业融合发展已经越来越成为行业发展的趋势,企业利用期货市场实现风险管理的模式越来越多样化,对于行业发展也提出了更多的个性化需求。

      “产业内的风险管理需求需要去产业外去寻求。”浙江特产石化有限公司总经理袁小明认为,近几年来,国内石化产品贸易行业市场透明度越来越高,期现业务不断缩小市场贸易价差,对于贸易商来说需要转型升级,更好地利用期货及衍生品市场进行风险价格管理。

      王凤海表示,大商所将紧密结合服务石化产业高质量发展需求,推进金融供给侧结构性改革,进一步丰富化工产品工具体系,提高对外开放水平和市场运行质量,努力为石化企业提供更多更好的服务。

      据大商所清算部总监助理柳青介绍,为满足行业对期货及衍生品市场的需求,大商所去年推出了商品互换业务,目的是为了满足市场主体个性化需求的新型金融工具,为市场打造新的衍生品市场平台并服务石化产业。下一步,大商所将持续优化存量供给,巩固战略转型成果;进一步加强和完善市场运行管理,持续优化石化期货合约规则;扎实推进LLDPE、PP交割注册品牌制度、塑料品种厂库制度等尽快落地,进一步完善商品互换等场外业务,为石化企业参与市场提供更多便利。

      同时,持续创新增量供给,充实多元开放内涵。大商所将按照证监会统一部署,平稳推出苯乙烯和粳米期货,研究液化石油气、集装箱运力等期货品种,加快构建大商所农产品、化工、能源、黑色、航运等5大品种板块;积极推进PP、铁矿石等期权上市,推动价差互换、基差合约及其他结构性期货产品上市,不断完善市场工具、品种体系。在完善国内市场建设的基础上,大商所将持续强化对外开放,进一步提升市场国际影响力;积极对接国际市场,加强境外市场培育,以铁矿石国际定价中心建设为先导,加快带动LLDPE、PP、黄大豆1号、棕榈油等品种对外开放。

      此外,大商所将持续探索完善产业服务模式,提升服务实体经济水平;支持和引导产业企业有效利用期货市场,推进包括场外期权、基差贸易等模式在内的企业风险管理计划,依托产业大会、产融培育基地等项目,持续强化产业客户培育服务;依托期货学院、十大期货投研团队评选、高校期货人才培育等,加强期货专业人才培养,厚植市场发展基础。

      王凤海表示,未来,大商所将与各方一道,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,充分发挥市场资源配置、资产定价、缓释风险的功能,努力为石化产业高质量发展贡献力量。


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